招股说明书-南京纺织品进出口股份有限公司.PDF

南京纺织品进出口股份有限公司 招 股 说 明 书 主承销商 ：联合证券有限责任公司 上市推荐人：联合证券有限责任公司 南京纺织品进出口股份有限公司 （江苏省南京市鼓楼区) 招 股 说 明 书 (人民币普通股55,000,000股) 重要提示 发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对 本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的 收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 特别风险提示 发行人本次募集资金的80%左右将用于工业生产投资，投资项目涉及纺织、化工、 电子等三个不同领域，而发行人以往的经营纪录和经验主要在进出口贸易方面，缺乏 工业企业经营管理经验和国内市场开拓经验，此外，部分项目所采用技术较新，技术 及工艺的成熟性有待产业化生产的检验，因此发行人项目投资存在一定的经营管理风 险、技术风险和市场风险。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读 本招股说明书中“风险因素及对策”等有关章节。 单位：人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 面值 发行价格 预计发行费用 预计募集资金 ───────────────────────────────────── 每股 1.00 0.8.12 ───────────────────────────────────── 合计 55,000,000 ───────────────────────────────────── 发 行 方 式:上网定价 发 行 日 期：2001年 2月 5日 拟 上 市 地：上海证券交易所 主承销商：联合证券有限责任公司 上市推荐人：联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2001年1月18日 - 1 - 目 录 一、 主要资料 3 二、 释义 7 三、 绪言 8 四、 发售新股的有关当事人 9 五、 风险因素与对策 11 六、 募集资金的运用 19 七、 股利分配政策 31 八、 验资报告 32 九、 承销 33 十、 发行人情况 35 十一、发行人公司章程摘录 44 十二、董事、监事、高级管理人员及重要职员 49 十三、经营业绩 51 十四、股本 55 十五、债项 59 十六、主要固定资产 61 十七、财务会计资料 62 十八、资产评估 85 十九、盈利预测 87 二十、公司发展规划 96 二十一、重要合同及重大诉讼事项 98 二十二、其他重要事项 100 附录101 备查文件 102 董事会成员及承销团成员的签署意见