市德源投资开发有限公司2015年第一期短期融资券募集.pdfVIP

湖南常德市德源投资开发有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 5 亿元 本期发行金额： 5 亿元 本期短期融资券发行期限： 366 天 本期短期融资券担保情况： 无担保 发行人主体信用等级： AA 本期短期融资券信用等级： A-1 信用评级机构： 中诚信国际 发行人：湖南常德市德源投资开发有限公司 主承销商（簿记管理人）：中国民生银行股份有限公司 2015年11月 湖南常德市德源投资开发有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资 券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债能力的重大 事项。 1 湖南常德市德源投资开发有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明6 一、债务融资工具的投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 18 三、偿债安排 18 第五章 企业基本情况21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革21 三、控股股东和实际控制人22 四、独立性22 五、权益投资情况23 六、公司治理情况26 七、公司人员基本情况33 八、公司经营范围及主营业务情况37 九、发行人在建和拟建项目56 十、发展战略57 十一、发行人所在行业状况58 十二、发行人符合国家有关地方政府融资平台管理政策的情况66 第六章 发行人主要财务状况70 一、财务报表情况70 二、主要财务数据及指标分析78 三、发行人有息债务情况 101 四、发行人关联方关系及关联交易情况 103 五、发行人或有事项及承诺事项 105 六、发行人资产受限情况 108 七、金融衍生品、理财产品、大宗商品期货投资及海外投资情况 109 八、直接债务融资计划 109 第七章 企业资信状况 110 一、发行人及本期短期融资券的信用评级 110 二、发行人银行授信情况 112 三、发行人债务违约记录 113 四、发行人债务融资工具偿还情况 113