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广东省交通集团有限公司 广东省交通集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券 2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 募集说明书 发行人 主承销商，簿记管理人 中信银行股份有限公司 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 本期发行金额：人民币壹拾伍亿元 担保情况：无担保 发行人主体长期信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：A-1 签署日期：2010 年 2 月 广东省交通集团有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 广东省交通集团有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义4 第一章 风险提示及说明 6 一、本期短期融资券的投资风险 6 二、发行人的相关风险 6 第二章 发行条款 10 一、本期短期融资券发行条款 10 二、本期短期融资券发行安排 11 第三章 募集资金运用 12 一、募集资金运用 12 二、发行人承诺 12 第四章 发行人基本情况 13 一、发行人概况 13 二、发行人历史沿革 13 三、发行人出资人 14 四、发行人的独立性 14 五、发行人主要下属企业 15 六、发行人治理情况 18 七、发行人高级管理人员简历 22 八、发行人经营情况分析 24 九、发行人发展规划 31 十、发行人所在行业分析 31 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 36 第五章 发行人主要财务状况 39 一、历史财务数据 39 二、报表合并范围变动说明 52 三、财务情况分析 53 四、主要财务指标 58 五、发行人有息债务情况 59 六、关联方关系及其交易 65 注：关联交易未结算项目金额的定价原则为市场定价 70 七、或有事项 70 八、资产转让及出售和其他限制用途情况 73 九、发行人期货、结构理财产品、金融衍生品持有情况和海外投资情况 74 第六章 发行人的资信状况 75 一、信用评级结果及评级报告摘要 75 二、发行人银行授信情况 77 三、发行人债务违约记录 77 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 77 2 广东省交通集团有限公司