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吉林华微电子股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币陆亿元 本期发行金额：人民币叁亿元 担保情况： 无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用评级：A+ 本期短期融资券信用评级：A-1 发 行 人 吉林华微电子股份有限公司 主承销商及 簿记管理人 签署日期： 二○一○年六月 吉林华微电子股份有限公司2010年度第一期短期融资券 募集说明书 重要声明 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司股东大会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利业务的约定。 吉林华微电子股份有限公司2010年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义1 第一章 风险提示及说明5 一、短期融资券的投资风险5 二、与发行人的相关风险5 第二章 发行条款10 一、本期短期融资券主要条款10 二、发行安排11 第三章 募集资金运用14 一、募集资金用途14 二、发行人承诺14 第四章 发行人基本情况15 一、发行人名称及注册情况15 二、发行人历史沿革15 三、股东与实际控制人情况16 四、发行人治理结构18 五、下属企业情况26 六、董事会、监事会及高级管理人员情况31 七、主营业务情况34 八、发行人所在行业状况42 九、竞争优势49 十、公司发展目标及发展战略51 十一、在建工程与未来投资情况52 第五章 发行人财务状况53 一、财务概况53 二、公司合并及母公司财务报表数据53 三、公司合并报表财务状况分析60 四、盈利能力分析69 五、经营效率分析71 六、现金流量结构分析71 七、有息债务情况73 八、关联交易情况73 九、或有事项76 十、限制用途的资产77 十一、金融衍生产品、大宗商品期货、结构性理财产品和海外投资情况77 第六章 资信状况78 一、信用评级情况78 二、银行授信用信情况80 三、债务融资工具偿还情况80 四、信用记录情况81 第七章 本期短期融资券的担保情况82 第八章 税项83 一、营业税83 二、所得税83 吉林华微电子股份有限公司2010年度第一期短期融资券 募集说明书 三、印花税83 第九章 发行人违约责任及投资者保护机制84 一、违约事件84 二、违约责任84 三、投资者保护机制84 四、不可抗力86 五、弃权87 第十章 信息披露88 第十一章 发行的有关机构90 备查文件95