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淮安开发控股有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 淮安开发控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 淮安开发控股有限公司 注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 366天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一五年十一月 1 淮安开发控股有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 淮安开发控股有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、短期融资券的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金主要用途 22 二、偿债资金来源及保障措施 23 三、公司承诺 28 第五章 发行人基本情况 29 一、发行人基本情况 29 二、发行人历史沿革及股本变动情况 29 三、发行人股权结构及实际控制人情况 33 四、发行人重要权益投资情况 35 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 42 六、发行人员工基本情况 51 七、发行人主营业务情况 53 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 76 第六章 发行人主要财务状况 84 一、发行人主要财务数据 84 二、发行人报表合并范围变化情况 93 三、发行人资产负债结构及现金流分析 95 四、发行人盈利能力分析 128 3 淮安开发控股有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 五、发行人偿债能力分析 129 六、发行人资产运营效率分析 130 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 131 八、发行人关联交易情况 137 九、重大或有事项 144 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情 况 152 十一、金融衍生品、大宗商品期货 158 十二、重大理财产品投资 159 十三、海外投资情况 159 十四、土地审计情况 159 十五、直接债务融资计