雏鹰农牧集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集.PDF

雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司 短期融资券注册金额：4 亿元 本期融资券发行金额：2 亿元 本期融资券发行期限：365 天 本期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期融资券信用等级：A-1 发行人主体信用等级：A+ 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 二○一二年四月 雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 10 一、与本期融资券发行相关的风险及对策 10 二、发行人的相关风险 10 第二章 发行条款 16 一、本期融资券发行条款 16 二、本期融资券发行安排 17 第三章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 第四章 发行人基本情况 20 一、发行人概况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股权结构情况22 四、发行人控股股东及实际控制人情况23 五、发行人治理情况24 六、发行人控股及参股企业情况33 七、发行人高级管理人员简介35 八、发行人业务状况39 九、发行人发展战略及目标 56 十、发行人所处行业状况及发展前景 57 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势65 十二、发行人主要在建项目情况及未来投资计划68 第五章 发行人主要财务状况 73 一、发行人历史财务报表73 2 雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 二、发行人主要财务指标 80 三、资产负债结构 80 四、发行人四季度情况95 五、有息债务情况96 六、关联方交易97 七、或有事项98 八、资产抵押、质押情况98 九、其他重大事项98 第六章 发行人的资信状况 101 一、发行人及本期融资券的信用评级 101 二、发行人银行授信情况 103 三、发行人债务违约记录 103 四、发行人债务融资工具偿还情况 103 第七章 发行人