招银国际代表要约人作出之附先决条件的自愿性现金部分要约及购.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 廣 匯 汽 車 、要 約 人 或 本 公 司 之 證 券 的邀 請 或 要 約 。 CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES CO . LIMITED 廣 匯 汽 車 服 務 股 份 公 司 BAOXIN AUTO GROUP LIMITED 寶信 汽 車 集 團 有 限 公 司 （一家 於 中華 人 民共 和 國 註 冊 成 立 的 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） 股 份 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：1293 ） （上 交 所 股 份 代 號 ：600297 ） CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES (HONG KONG) LIMITED 廣 匯 汽 車 服 務 （香港 ）有 限 公 司 （於 香 港 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） 聯 合 公 告 (1) 招 銀 國 際 代 表 要 約 人 作 出 之 附 先 決 條 件 的 自願 性 現 金 部 分 要 約 及 購 股 權 要 約 ，藉以 向 合資 格 股 東 收 購 最 多75 % 的 寶信 汽 車 集 團有 限 公 司 已發 行 股 本 及 注 銷 最 多75 % 的 尚未 行 使 購 股 權 (2) 楊愛 華 先 生 、BAOXIN INVESTMENT 及 瑞 華 根 據 不 可 撤 銷 承 諾 作 出 之 接 納 部 分 要 約 的承 諾 及 (3) 恢 復 買 賣 要 約 人 的財 務 顧 問 – 1 – 本 公 告 乃 根 據 《收 購 守 則 》規 則 第 3.5 條 、上 市 規 則 第 13.09 (2)條 及 內幕 信 息 條 文 （定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XIVA 部 ）而 刊 發 。 部 分 要 約 及 購 股 權 要 約 廣 匯 汽 車 、要 約 人 及 本 公 司 僅 此 聯 合 宣 布 ，招 銀 國 際 （代 表 要 約 人 ）將 在 先 決 條 件 獲 得 滿 足 或 （倘 適 用 ）豁 免 的前 提 下 ，提 出 自願 性 附條 件 現 金 部 分 收 購 要 約 ， 按 要 約 價 每 股 5.99 港 元 向 合 資 格 股 東 收 購 最 多 1,917,983,571 股 股 份 （佔 本 公 告 刊 發 日期 已發 行 股 本 的 75 % ）或 更 多 數 目 的股 份 （佔 最 後 截 止 日已發 行 股 份 （包 括 於 本 公 告 刊 發 之 日或 之 後 及 於 最 後 截 止 日或 之 前 已交 付 購 股 權 有 效 行 使 通 知 的 任 何 股 份 ）的75 % ）。要 約 人 將 根 據 《收 購 守 則 》第 13條 向購 股 權 持 有 人 作 出適 當 要 約 ，以 注 銷 最 多 11,662,500 份 未