天津瑞普生物技术股份有限公司有关创业板非公开发行股票.PDFVIP

天津瑞普生物技术股份有限公司 关于创业板非公开发行股票 填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称：“公司”）本次拟非公开发行股 数不超过17,856,668 股（含）。若公司本次发行成功，公司总股本及所有者权益 均会有一定幅度增加；而本次募集资金投资项目需要一定的试运营期，因此公司 每股收益和净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）要求，以及 2016 年 1 月 1 日实施的中国证券监督管理委员会 [2015]31 号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》的相关规定，为保护中小投资者的合法权益，公司就本次非公开发行 股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并 对填补被摊薄即期回报的具体措施进行了补充修订完善，具体如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行募集资金总额不超过 26,910 万元，发行数量不超过 17,856,668 股 （含）。按发行数量上限预计，本次发行完成后公司总股本将由 389,146,281 股增至407,002,949 股，公司股本和净资产规模将有一定幅度的增 加。 （一）假设前提 以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿 责任。 1、考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间，假设公司 2016 年 6 月完成本次非公开发行。该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后 实际发行完成时间为准； 2、假设宏观经济环境、公司经营环境没有发生重大不利变化； 3、本次非公开发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次非 公开发行预案中的发行数量上限，即17,856,668 股； 4、本次非公开发行股票募集资金总额为董事会审议通过募集资金额上限 26,910 万元，不考虑扣除发行费用的影响； 5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润、现金分红之 外的其他因素对净资产的影响； 6、根据公司发布的2015 年度业绩预告，公司2015 年归属于母公司所有者 的净利润为10,581 万元～11,123 万元，取其均值即10,852 万元。2016 年度归 属于母公司股东的净利润在此基础上按照较2015 年度增长0%、10%、20%的幅度 分别预测。 （二）本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响 基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 如下： 2016 年 项目 2015 年 本次发行前 本次发行后 期末总股数（万股） 38,914.63 38,914.63 40,700.29 2015 年度现金分红（万元） 3,891.46 2015 年度股票股利（万股） 0 本次募集资金总额（万元） 26,910.00 本次非公开发行股份数（万股） 1,785.67 公司 2