招商股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第五期）募集说明书.pdf

招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018 年公司债券（第五期）募集说明书 声明及重要提示 一、声明 本募集说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、 法规、规范性文件的规定，结合发行人的实际情况编制而成，本募集说明书旨在 向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期发行和认购的有关资料。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主 管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有