第一期中期票据持有人会议公告.PDFVIP

关于召开北京京能国际能源股份有限公司 2011 年度 第一期中期票据持有人会议的公告 2011 年 9 月 7 日，北京京能国际能源股份有限公司（以下 简称“京能国际”）2011 年度第一期中期票据（债券简称：11 京 能股 MTN1；债券代码：1182243）在银行间债券市场公开发行， 募集资金总额 20 亿元，期限 3 年，债项评级 AAA，票面利率 5.86%。京能国际是北京能源投资（集团）有限公司（以下简称 “京能集团”、“集团”）的控股子公司。 京能集团为履行关于整合所持煤电资产的有关承诺、解决与 京能国际控股的上市公司北京京能热电股份有限公司（以下简称 “京能热电”）同业竞争问题，同时搭建统一的煤电资产资本运 作和管理平台、实现煤电资产整体上市的战略目标以及进一步提 升国有资产证券化率，拟对其所持煤电资产进行重组。综合考虑 多种因素，本次煤电资产整合拟以集团煤电上市公司京能热电为 平台，以非公开发行股份作为支付对价，购买京能国际持有的煤 电业务经营性资产。 集团本次资产整合涉及京能 国际资产重组及已发行中期票 据债务转移事项，已触发债务融资工具持有人会议召开条件，根 据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具持有人会议规程