中色股份：关于本公司增持澳大利亚上市公司Terramin股份的公告 2010-12-23.pdfVIP

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：20 10-065 中国有色金属建设股份有限公司 关于本公司增持澳大利亚上市公司Terramin 股份的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）公司与澳大利亚上市 公司Terramin Australia Limited （澳大利亚证券交易所交易代码为TZN，以下 称“TZN 公司”）协商，TZN 公司拟以每股 0.62 澳元的价格向公司定向增发 10,000,000 股普通股。增发完成后，公司将持有TZN 公司25,500，000 股普通 股，公司在TZN 公司的持股比例由目前的9.26%增加到14.38%； 2、本次交易金额为6,200,000 澳元，以2010 年12 月21 日中国银行人民币 对澳大利亚元外汇牌价1:6.6311 折算，交易金额为人民币41,112,820 元； 3、本次交易不构成关联交易； 4、本次交易需满足以下先决条件： （1）公司由澳大利亚联邦财政以书面形式被告知根据《认股协议》对本公 司认购股份没有反对意见或根据 1975 年外资并购法案，澳大利亚联邦财政根据 《认股协议》没有做出禁止本公司认购股份的命令； （2）公司需得到中国法律要求的所有政府部门的批准以便能够履行《认股 协议》规定的义务； （3）公司需得到董事会的批准以便能够履行《认股协议》规定的义务； （4）TZN 公司需得到董事会的批准以便履行《认股协议》规定的义务。 一、交易概述 公司拟以每股0.62 澳元的价格认购TZN 公司向公司定向配售的10,000,000 股普通股。配售完成后，公司将持有TZN 公司25,500,000 股普通股，公司在TZN 公司的持股比例由目前的9.26%增加到14.38%，远高于第二大股东的9.35%和第 1 三大股东的7.28%。 2、本次交易不构成关联交易； 3、董事会审议情况： 本公司于2010 年12 月22 日以通讯方式召开了第五届董事会第53 次会议， 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司以每股0.62 澳元 的价格认购澳大利亚特拉明（TZN）公司向公司增发1000 万股的议案》。 二、交易对方基本情况 1、交易标的公司情况简介 TZN 公司是澳大利亚一家从事铅锌矿勘探、开发和生产、在澳大利亚证券交 易所挂牌交易的上市矿业公司，交易代码为TZN，总股本为166,071,898 股。总 部 设 在 澳 大 利 亚 南 澳 首 府 阿 德 莱 德 。 注 册 地 址 ： Level22,WestpacHouse,91KingWilliamStreet,ADELAIDE,SA,AUSTRALIA,5000 2、TZN 公司的主要矿山及资源情况 目前TZN 公司的主要资产是澳大利亚安格斯铅锌生产矿山和阿尔及利亚的 正在开发的塔拉哈姆扎大型铅锌矿山。 （1） 安格斯铅锌生产矿山 该矿位于南澳州首府阿德莱德东南60 公里处，距离斯特拉萨尔班镇2 公里。 根据TZN 公司08 年7 月公布的储量报告，该矿拥有矿石储量241 万吨，品位： 锌 7%，铅2.72%，铜0.24%，银31 克/吨，金0.48 克/吨，含铅锌金属量23.1 万吨。项目仍在进行钻探工作，有进一步的找矿潜力。 该项目2008 年7 月21 日建成投产，生产能力为年采选40 万吨矿石，年产 6.5 万吨锌精矿，2.4 万吨铜铅精矿。 （2） 阿尔及利亚塔拉哈姆扎铅锌矿开发项目 该项目位于阿尔及利亚北部，距首都阿尔及尔270 公里，靠近地中海主要的 港口城市贝贾亚，距西地中海国际机场和航运基地仅 10 公里，探矿权区面积为 125 平方公里。 根据最新的资源报告，项目共控制矿石资源量为5,860 万吨，品位铅1.3%， 锌5.2%，含铅锌金属量382 万吨；该矿矿体厚度巨大，平均厚98 米，其中可以 圈出将来首先开采的富矿矿石量1,100 万吨，平均品位锌10.9%，铅3%，富矿的