基金个人投资者情况调查问卷（度）.doc

基金个人投资者情况调查问卷（2014年度） 尊敬的客户: 根据中国证券投资基金业协会通知（中基协字[2015]54号）要求，为深入了解个人投资者的投资行为、偏好和需求，针对性的加强基金投资者的教育工作，我司将配合协会开展2014年度基金个人投资者情况调查工作。 请您填写以下问卷信息，填写完毕后以附件形式发送问卷至 邮箱： HYPERLINK mailto:service@ service@ 咨询电话:4009-108-108 以下问题除特别指定外，均为单选题 一、个人背景资料 您的年龄是（ ） a、30岁以下；b、30-40岁；c、40-50岁；d、50-60岁；e、60岁及以上 您的性别是（ ） a、男；b、女 您的教育程度是（ ） a、高中、中专及以下；b、大专；c、本科；d、研究生及以上 2014年您的税后年收入（证券、期货投资收益除外）是（ ） a、5万元以下；b、5万元-10万元；c、10万元-15万元；d、15万元-50万元； e、50万元以上 二、金融资产及配置情况 您的金融资产总规模是（ ）（金融资产包括第7题中所有选项） a、小于5万；b、5-10万；c、10-50万；d、50-100万；e、100万-300万； f、300万以上 您2014年投资金额占家庭年收入的比重是（ ）（“投资金额”涵盖第7题所涉及的各类投资） a、10%以下；b、10%-30%；c、30%-50%；d、50%-70%； e、70%以上； 您主要投资什么？占全部金融资产的比重是多少？（最多选择3项，请按比例从大到小排序） 选项一： 比重： 选项二： 比重： 选项三： 比重： 投向： a、存款；b、银行理财产品；c、公募基金；d、股票；e、证券公司、基金公司等专户、集合理财产品；f、保险产品；g、信托产品；h、商品期货；i、金融期货；j、除e以外的其他私募基金;k、其他（ ） 比重： a、10%（含）以下；b、10%-30%（含）；c、30%-50%（含）；d、50%-70%（含）； e、大于70% 您如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响（ ） 重要，会很关注；b、适中，有时会看一下；c、微小，基本不在乎 您是否会需要投资顾问给您提供必要的资产配置服务（ ） 很需要；b、提供投资建议即可；c、无所谓，可自行投资 您目前持有多少家基金公司的公募基金产品？（ ） a、1家；b、2家；c、3家；d、4家；e、5家及以上 您投资基金以来，总体来说（ ） a、亏损大于30%；b、亏了一些，小于30%；c、盈亏不大； d、赚了一些，但小于30%；e、赚了30%-100%；f、赚了超过100% 2014年，您投资基金的收益大概是（ ） 亏损大于30%；b、亏了一些，小于30%；c、盈亏不大； d、赚了10%以下；e、赚了10%-30%；f、30%以上 三、投资行为及基金认知 您进行投资有多长时间了（ ） a、半年以内；b、半年到1年；c、1-2年；d、2-5年；e、5年以上 投资亏损多少时，您会出现明显的焦虑？ a、10%（含）以下；b、10%-30%（含）；c、30%-50%（含）；d、50%-70%（含）； e、70%以上；f、不会出现焦虑 您进行投资是为了（ ）（可多选，从重要到次要排序） a、获得比银行存款更高的收益；b、教育储备；c、养老储备；d、分散投资风险；e、其他 您是通过何种方式了解金融投资信息的？（ ）（可多选，按频率自大而小排序） a、银行理财经理；b、报纸杂志；c、电视；d、互联网；e、亲友同事；f、手机媒体；g、证券期货投资顾问或分析师；h、其他 您主要采用何种交易方式？（ ） 银行、券商等机构柜台；b、个人电脑；c、手机等移动终端设备；d、其他 您主要从什么平台买基金？（ ） a、银行；b、证券公司；c、基金管理公司；d、独立销售机构； e、淘宝、百度等第三方电子商务平台 互联网金融蓬勃发展,您通过互联网购买金融产品吗？ ( )（可多选） a、买，方便、用户体验好；b、买，产品选择多、收益率高；c、买，有各种优惠或奖励活动；d、买，费用低；e、没买过，觉得原来买的方式很好，不想换； f、没买过，担心个人资金和信息安全；g、其他情况（ ） 您怎么看待您与基金管理公司之间的关系？（ ） a、说不清楚；b、经纪关系：基金管理公司为我提供投资的通道；c、保证关系：基金管理公司应当保证我的投资保值和增值；d、契约关系：基金管理公司应按基金合同运作我的资产，我承担相应投资风险和享有投资收益；e、储蓄关系：基金管理公司应保证我的本金和利息 您怎么看待基金（ ） a、