云南东源煤电股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集.PDFVIP

云南东源煤电股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：云南东源煤电股份有限公司 短期融资券注册金额：4 亿元 本期短期融资券发行金额：4 亿元 本期短期融资券期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级：A+ 本期短期融资券信用等级：A-1 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 二○一二年七月 云南东源煤电股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 2 云南东源煤电股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、与本公司有关的风险 7 第三章 发行条款 12 一、本期短期融资券发行条款 12 二、本期短期融资券发行安排 14 第四章 募集资金运用 15 一、本期短期融资券募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人概况 16 二、历史沿革 17 三、控股股东及实际控制人 18 四、发行人独立性 19 五、发行人子公司情况 20 六、发行人治理情况 21 七、董事、监事及其他高管人员情况 28 八、员工情况 32 九、发行人经营状况 33 十、发行人发展战略 40 十一、在建项目及未来投资计划 41 十二、发行人所在行业状况 43 十三、发行人竞争优势 48 第六章 发行人财务状况及分析 50 一、合并报表及合并范围说明 50 二、发行人财务状况分析 66 三、有息债务情况 83 四、关联交易 84 五、或有事项 86 六、其他重要事项 87 第七章 发行人资信状况 88 一、信用评级 88 二、银行授信情况 90 3 云南东源煤电股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 三、近三年债务融资工具偿还情况 90 四、近三年债务违约行为 90 第八章 本期短期融资券担保情况 91 第九章 偿债计划及保