万盟-中电通信-私募改制上市建议案.ppt

中电通信私募改制上市建议案 万盟投资管理有限公司 2001年12月 一、背 景 强大的CEC背景 国家定点GSM和CDMA生产企业 联通建设CDMA网络 收购飞利浦生产及研发 国务院发文，国企ESOP和MBO解冻 高科技企业上市受青睐 二、宗 旨 构建收购主体公司,以上市吸引战略投资者垫款，用股权重组方式完成MBO，最后改制上市，为打造国内通信业巨头奠定资本基石。 三、原则 低调、快速、有力 私募融资、股权重组、公司改制、 管理层持股交叉进行 公平、公正、公开 四、重组、上市架构 中电通信 管理层 CEC 天津泰达 其他投资者 战略投资者 第一大股东 五、万盟作业流程 客 户 请 求 了解客户需求 协助客户确立战略目 标 签订工作协议 分析客户拥有资源 尽职调查，协助企业作出战略分析 提出初步建议 进行整体策划 提出整体操作方案 统筹协调各种资源 进入实施操作 协助企业作出战略选 择 六、万盟服务四项原则 稳健原则　　把风险控制到最低水平； 多赢原则　　处理好国家、集体、个人等多方利益关系； 创新原则　　全新的金融工程设计；　 绩效最大化　成功与否不仅在于交易的实现，更在于企 业价值、盈利能力是否提高。 七、万盟工作团队 请点击照片进入个人介绍 王 巍 温德纯 李 斌 吴江 林卫民 万盟与客户一起成长！ 重组前 返回 中电通信 CEC 天津泰达 深圳桑达 武汉中原电子 软件与技术总公司 华大设计中心 40％ 35％ 10％ 5％ 5％ 5％ 引进发起人 准备相应 报批文件 改制变更 巡回路演 上市安排 发行上市 上市辅导 返回 流程 取得证监会 同意 改制上市成为焦点，MBO避居其后，社会影响小 优点 收购资金来源? 战略投资者介入 优点：私募与收购结合，降低成本 如何吸引战略投资者？ 以改制上市吸引(首信手机已由中信证券 完成股份制改造），完成私募 ? ? ? 返回 战略投资者 万盟工作团队 王 巍 董事长 美国福特姆大学经济学博士。1982年以来曾在中国建设银行、中国银行、美国化学银行、世界银行、中国南方证券有限公司等金融机构任职。直接策划、组织了几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务。在创办金融机构、创新金融工具、企业购并及网络评估等方面享有广泛声誉。 E-mail:wangwei@ 返回