2012年北京首都开发控股（集团）有限公司.PDF

2012 年北京首都开发控股(集团)有限公司 公司债券募集说明书摘要 主承销商 2012 年 月 2012 年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券股份有限公司和中银国际证券 有限责任公司对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要 进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何 决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期 债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约 定。债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者自行负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对 募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 2 2012 年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要 本期债券基本要素 1、债券名称：2012 年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券。 2 、发行规模：人民币16 亿元。 3、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为 5.95%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差0.96%确定，Shibor基准利 率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网() 上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.99% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入) ，在本期债券存续 期内固定不变。本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4 、5、 6、7年末分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还 债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4 、发行价格：本期债券的债券面值为100 元，平价发行。 5、债券形式：实名制记账式公司债券。 6 、发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内 机构投资者( 国家法律、法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交 易所向机构投资者( 国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行相结合的方 式发行。承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和上海证 券交易所发行之间设置双向回拨机制。 7 、发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外)；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公 司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买 3 2012 年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要 者除外)。 8、信用级别：经大公国际资信评估有限公司 （以下简称“大公国际”） 综合评定，本期债券的信用等级为 AA+ 级，发行人长期主体信用等级为 AA+级。 9、债券担保：本期债券无担保。 4 2012 年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要