上海交通大学百年的财富投资家课程.doc

上海交通大学百年财富投资家课程 财富增值 百年传承 易经智慧 2014年08月30-31日 课程背景： 中国的高端人士已经完成了财富积累的初创阶段，开始将更多的精力放在财富管理上，更好地实现财富的增值和传承。 财富管理在欧美已盛行多年，亚洲近年才发展起来。它主要通过资产配置和投资组合，将财富按比例投资在不同的资产类别上，如股票、债券、商品、房地产、信托等方面，利用它们不同的周期、回报和风险水平，让投资者降低风险，实现财富的增值。 同时，大部分高端人士还要面临财富的传承问题。婚姻经济与家庭财产保护、税收筹划和家族传承等都是高端人士将要面临的新问题。 《易经》是中国5000多年文化和智慧的结晶，号称“群经之首”。如何将它的智慧应用到工作和生活中，也是大部分高端人士关心的问题。 作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足高净值人士对财富管理的全面需求，通过众多投资专家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的方法，辨别纷繁的投资选择，与各类投资专家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。 上海交通大学联合世界知名的咨询机构罗兰。贝格、国际家族企业协会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)，邀请国内外顶级投资专家针对您感兴趣的话题，推出“百年财富投资家课程”。 课程内容 （一）、财富增值模块 金融投资概论 投资原理 投资价值和市场价格 投资环境 投资组合与风险 金融衍生产品 融资融券 股指期货 其他金融衍生产品 金融衍生产品投资 外汇投资 全球外汇市场运行 主要货币基本面分析 经济数据解读及央行货币政策 外汇投资的完善心智培养。 固定收益与债券 国际债券市场 固定收益分析 债券衍生产品投资 次级债问题 股票投资 艺术品投资 股票投资策略 价值投资理念和策略 市场分析与行业分析 公司分析与股票选择 股票市场投资决策 从大国崛起参悟价值投资 建立哲学观 投资大师的禀赋 优秀企业的标准 参悟投资之道 艺术品投资与脑健康 西洋艺术的种类、市场价格与投资环境 艺术、艺术家与艺术的精气神 艺术、人脑与心智投资 艺术品与个人家具的结合 当代中国艺术品鉴赏与投资 收藏当代艺术是潮流与趋势 2001-2010中国当代艺术神话的缔造第一波。 中国当代艺术是一个大矿藏 真正的神话还在下一波 私募股权基金与风险投资 资本市场介绍 资金商业模式 投资原则 私募股权基金的运作流程 投资人的经济学 股市楼市与双循环的市场经济 现代家庭的升级换代与虚拟经济 资产泡沫的价值属性与现代金融 组合投资的理论与华尔街的实践 私人银行 私人银行业务发展变化 中国私人银行业务问题 私人银行业务的经营 私人银行业务产品创新和组合 黄金与期货投资 黄金实物投资 黄金投资的战略和战术 商品期货投资 商品期货市场分析 信托管理 信托起源和在世界应用现状 信托引入我国以来的发展，法律法规等背景介绍 信托的种类、功能及在财富创造、管理和传承中的独特作用 案例介绍 不动产投资 创富之路 中国宏观经济及四大城市房地产发展趋势 上海经济与房地产宏观走势分析 私人投资家如何投资房地产 全球投资 审视国际财富管理行业金融危机的影响：在危机中哪些照旧运行，哪些却不能？2002年与2009比照 驱动主要投资类别的风险因素 投资流程重新审视：实施 对冲基金到底什么是对冲基金？ 分析对冲基金的投资策略 对冲基金的风险 为何说投资于对冲基金是不同的？ 资产配置和投资组合论坛 多位著名私人银行及金融专家就资产配置和投资组合等内容与您进行面对面的交流。 （二）、百年传承模块 婚姻经济与家庭财产管理 中国当前婚姻家庭纠纷新的特点 家庭财富的转移、规划和财产传承 再婚富豪的配偶及子女间的财产平衡术 家庭不动产投资的权属设置技巧 富裕家庭的税收筹划 财税风险 税务筹划原理 个人理财 总结和交流 创新型家族企业 家族企业的特殊性 巡航型与创新型家族企业 家族性 + 创造性 = 竞争优势 创新型家族企业家 （三）、易经智慧模块 易经方法趣说 方便容易：天地之道入门 --太极、河洛、方圆、天网、游年和生态 信手拈来：身心之易入门 --六路与六爻、八方与八卦、孩子与干支、青红皂白与五行、五脏六腑与气血、十二经易如反掌 易经相理与识人之道 相理是人体科学。 面相之五行、五官和十二宫。 八种典型面相。 骨相、声相、手相与八卦。 周易与儒家文化 周易一体互感思想与儒家文化 周易“重生”思想与儒家文化 周易“时中”原则与儒家文化 居家风水 居家风水包括：门、客厅、阳台、卧室、书房、子女房、神位、厨房、卫生间、家具、器物、药品、饰品、花卉等九方面的影响。 易经与财富 解密《周易》