郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2012年度第一期中期票.PDF

郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 注册总金额 ：人民币壹拾亿元 本期发行金额：人民币壹拾亿元 本期发行期限：五年 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：AA+ 债项信用级别：AA+ 簿记管理人 ：上海浦东发展银行股份有限公司 二○一二年六月 1 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 目 录 释 义5 第一章 风险提示及说明8 一、债务融资工具的投资风险8 二、发行人相关风险8 第二章 发行条款16 一、发行条款16 二、发行安排17 第三章 募集资金运用18 一、募集资金主要用途18 二、发行人承诺19 第四章 发行人基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革及股本变动情况20 三、发行人控股股东及实际控制人情况 22 四、发行人业务独立情况22 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人组织机构设置及运行情况29 七、发行人的董事和高级管理人员情况38 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 43 九、发行人所处行业分析57 第五章 发行人主要财务状况67 一、发行人主要财务数据67 二、发行人主要财务指标及分析75 三、公司有息债务融资情况90 四、关联交易92 五、重大风险94 六、重大事项说明96 七、资产抵押、质押和其他限制用途安排97 八、金融衍生品、资产重组、重大银行理财及海外投资情况 97 第六章 发行人资信状况98 一、信用评级报告98 二、发行人资信情况99 第七章 违约责任及投资者保护机制101 一、违约事件101 二、违约责任101 三、投资者保护机制101 四、不可抗力105 五、弃权105 第八章 担保1