中国铁建股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排与初步询价公告.pdfVIP

中国铁建股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司 重要提示 1、中国铁建股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过 28 亿股人民 币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员 会证监许可［2008 ］240 号文核准。 2 、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申 购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行结构的具体安排请参见 本公告中“本次发行安排”之“本次发行结构”。 3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司（下称“保荐人（主承销商）”）通过向询价对象进行 初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累 计投标询价确定发行价格。 4 、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询 价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。 参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的投资产品（配售对象）中， 只有于 2008 年 2 月 21 日（T-3 日）15:00 前在中国证券业协会登记备案的， 方可参与网下发行。本次发行的初步询价期间为 2008 年 2 月 15 日（T-7 日） 至 2 月 20 日（T-4 日）每日9:00 至 17:00，以及2008 年 2 月 21 日（T-3 日） 9:00 至 15:00。询价对象应在上述时间内将《中国铁建股份有限公司首次公开 发行 A 股初步询价表》（该表可从 网站下载）传真至 010否则视为放弃参与本次初步询价。 1 5、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足 50 家，发行人及保荐人（主 承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。 6、本次发行的网上发行和网下发行同时进行。网下发行时间为 2008 年 2 月 25 日（T-1 日）9:00 至 17:00 及 2008 年 2 月 26 日（T 日）9:00 至 15:00；网上 申购的日期为2008 年 2 月 26 日（T 日），申购时间为上海证券交易所（下称 “上证所”）正常交易时间（上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00）。 7、参与网上发行的投资者应以 2008 年 2 月 25 日（T-1 日）《中国铁建股份有限 公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限 申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于 2008 年 2 月 29 日（T+3 日）与未中签的网上申购款同时退还给参与网上发 行的投资者。投资者参与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算机构的相 关规定。 8、本次发行的网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总 体申购情况于 2008 年 2 月 27 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下 和网上发行的规模进行调节，并在 2008 年 2 月 28 日（T+2 日）刊登的《中 国铁建股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公 告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中“本次发行安排”之“网 上网下回拨机制”。 9、本次发行的《招股意向书》全文于 2008 年 2 月 15 日（T-7 日）登载在上证所 网站（ ），《招股意向书摘要》于2008 年 2 月 15 日（T-7 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 一、本次发行安排 （一）本次发行重要时间安排 2 交易日 日期 发行安排 T-7 日 2 月 15 日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价 公告》