重庆建工集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募.PDFVIP

重庆建工集团股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 二〇一八年九月 重庆建工集团股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 为提升公司盈利能力及核心竞争力，降低财务风险，重庆建工集 团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）拟公开发行A 股可转换公司债券 （以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对 本次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行募集资金总额不超过24 亿元（含24 亿元，币种人 民币，下同），扣除发行费用后全部用于以下项目： 单位：万元 拟使用 序号 项目名称 投资总额 募集资金金额 1 重庆铁路口岸公共物流仓储项目 51,044.78 36,000.00 2 重庆保税港区空港皓月小区公租房项目 89,437.46 68,000.00 长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准 3 45,619.80 38,000.00 厂房项目工程总承包 重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施 4 47,551.37 39,000.00 工项目 5 重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目 39,959.55 29,000.00 6 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 合计 303,612.96 240,000.00 本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金 先行支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项。募集资金到位后，可用于支付 项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集 资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、募投项目实施的必要性和可行性 （一）募投项目实施的必要性 1.建筑施工行业发展前景良好，市场需求呈上升趋势。 建筑业是国民经济发展的重要支柱性产业，现已成为各行各业发 展的基础性行业。近年来在固定资产投资增长的带动下，建筑业总产 值和增加值也在不断增长。2017 年，全国建筑业总产值为21.3954 万亿元，同比增长10.5%，增速高于GDP；2017 年施工项目计划总投 重庆建工集团股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 资131.1629万亿元，同比增长18.2%，新开工项目计划总投资51.9093 万亿元，同比增长6.2%；2017 年固定资产投资到位资金62.9815 万 亿元，同比增长4.8%，对建筑业起到积极推动作用。 2.国家及重庆当地积极的政策导向，为公司业务