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股票简称：九洲电气 股票代码：300040 哈尔滨九洲电气股份有限公司 Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd （哈尔滨市南岗区哈平路162 号） 公开发行可转换公司债券预案 二〇一八年六月 哈尔滨九洲电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次公开发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司 债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 哈尔滨九洲电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 一、本次发行符合公开发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上 市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对哈尔 滨九洲电气股份有限公司（以下简称 “九洲电气”、“公司”或 “发行人”）的 实际情况及相关事项进行自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规 范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司 债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 （以下简 称“可转债”）。该可转债及未来转换的A 股股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本 次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万 元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情 况与保荐机构（主承销商）协商确定。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对 3 哈尔滨九洲电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 票面利率作相应调整。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称 “当年”或 “每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。