TCL 集团：面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告.pdfVIP

债券简称： 16TCL01 债券代码： 112352.SZ 16TCL02 112353.SZ 16TCL03 112409.SZ 17TCL01 112518.SZ 17TCL02 112542.SZ 18TCL01 112717.SZ 18TCL02 112747.SZ TCL 集团股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2018 年9 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）编制本报告的内容及 信息来源于发行人对外公布的《TCL 集团股份有限公司关于2018 年累计新增借 款超过上年末净资产百分之二十的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债 券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于TCL 集 团股份有限公司20 16 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《关于TCL 集 团股份有限公司20 17 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编 制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本 报告作为投资行为依据。 2 目录 一、 公司债券核准情况4 二、 公司债券的主要条款5 三、 公司债券的重大事项5 四、 提醒投资者关注的风险16 五、 受托管理人的联系方式16 3 一、 公司债券核准情况 （一）2016 年公司债券 （16TCL01、16TCL02、16TCL03） 本次债券于2015 年 10 月21 日经发行人第五届董事会第十六次会议审议通 过，于2015 年11 月9 日经发行人2015 年第三次临时股东大会审议通过，于2016 年2 月25 日经中国证监会“证监许可 【2016 】346 号”文件核准，发行人获准 向合格投资者公开发行面值总额不超过60 亿元的公司债券。 2016 年3 月16 日至2016 年3 月17 日，TCL 集团股份有限公司 （以下简称 “发行人”、“公司”、“TCL 集团”）成功发行40 亿元的“TCL 集团股份有限公 司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，具体发行情况如下： 品种一（三年期，简称“16TCL01”），发行规模25 亿元；品种二（五年期，简 称“16TCL02”），发行规模15 亿元。 2016 年7 月7 日至2016 年7 月8 日，发行人成功发行20 亿元的“TC