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王栋 微控制器事业部2010.10.26 电表市场分析报告 电表市场概况 市场分类： 国内：国网、南网、农网 海外市场 国网招标中标 情况： 2010 表型 3次招标 及2009 2 级单相智能表 1 级三相智能表 0.5 级三相智能表 2 级单相长寿命 单相普通电子表 0.2 级三相智能表 　 中标总量 企业数量 中标总量 企业数量 中标总量 企业数量 中标总量 企业数量 中标总量 企业数量 中标总量 企业数量 第一次 5929954 32 490010 10 54505 5 　 　 　 　 　 　 第二次37 1235404 18 110115 5 423384 3 1701126 6 4718 2 第三次 3009211 18 194641 12 34381 3 157095 3 788323 7 1591 1 2009 2640000 16 2620000 11 　 　 　 　 　 　 　 　 国网市场容量 2010年前三次招标总量：2425W只，其中2S单相表1905W只，1S三相表192W只，0.5S三相表20W只。 2010年第四次招标总量1872.7W只，其中智能电表1713.4W只，2S单相表1573W只，1S三相表130W只，0.5S三相表15W只。 2010总量达4533W只，超出年初国网预计30%。 从农网三年改造期和智能电网第一阶段建设期判断，预计未来两年需要改造和更换的电能表总量达120000W-13000W只，年均6000W-6500W只。 国网中标客户数据1 单相中标TOP11: 中标单位 2009 占比 第-次数量 占比 第二次数量 占比 第三次数量 占比 三次总量 2010排名 三星 　 　 877379 14.80% 1541693 15.24% 252229 8.38% 2671301 1 华立 　 　 　 　 1377248 13.61% 　 　 1377248 2 科陆 229000 9% 812200 13.70% 　 　 339752 11.29% 1151952 3 宁光 　 　 　 　 1091551 10.79% 　 0.00% 1091551 4 威胜 339000 13% 420500 7.10% 147000 1.45% 367937 12.23% 935437 5 许继 　 　 152000 2.60% 206232 2.04% 365276 12.14% 723508 6 富根 　 314985 5.30% 377695 3.73% 　 　 692680 7 百富 418000 15% 311800 5.30% 　 　 280716 9.33% 592516 8 宇能 　 　 　 　 450306 4.45% 140280 4.66% 590586 9 五洲浩特 　 　 361500 6.10% 147000 1.45% 　 　 508500 10 林洋 379000 14% 　 　 　 　 208346 6.92% 208346 11 国网中标客户数据分析之单相表 区域分析： 杭州客户2010总量7916509：三星、华立、百富、德力西、正泰、电力高、威胜、万胜、恒业、八达、海兴、西力、迦南、蜀达、阿迪克、盛帆、怀化建南、晨泰，共19家 分析：三星、华立、百富、威胜、正泰、德力西、电力高、西力、海兴、晨泰，2010年中标都超过200K，目前威胜CSG550 MP，百富即将MP，三星、华立需重点攻克，CSG不行就等待AFE2XX。 上海客户总量4812035:宁光、许继、宇能、林洋、西欧、恒通、卡欧万泓、长仪、华源、能瑞、金陵、西安亮丽、中天、爱迪、大唐、金源永利达，共16家 分析：宁光、许继、宇能、林洋、西欧、恒通、卡欧万泓、长仪，2010年中标超过200K，许继CSG550即将MP，林洋投入很大但未取得进展，其他宁光、宇能、西欧可以开始推荐AFE2XX。 北京客户总量3012541：富根、五洲浩特、汇鑫、博纳、时尚、煜邦、华电富明、金蜂、威思顿、乾程、申特、哈尔滨电表、京仪、黑龙电、电研华源共15家 分析：富根、五洲浩特、汇鑫、博纳、时尚，2010年中标超过200K。 深圳客户总量2965511：科陆、浩宁达、龙电、泰瑞捷、开发科技、宝利达、福建网能、漳州科能、江机实业，共9家 分析：科陆、浩宁达、龙电、泰瑞捷、开发科技，2010中标超过200K，其中科陆已经DIN，其他还需做更多DIN。 国网竞争对手之单相表计量芯片 主要竞争对手计量芯片 瑞能威RN8209:3ch Σ-△ADC，SSOP24封装，价格4-4.5RMB，通讯接口SPI