湖南省高速公路建设开发总公司融资券募集说明书详解.pdfVIP

湖南省高速公路建设开发总公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 湖南省高速公路建设开发总公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 湖南省高速公路建设开发总公司 注册总额度： 39 亿元 本期发行金额： 19 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： AA+ 债项级别： A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二〇一三年二月 湖南省高速公路建设开发总公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案， 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会全体成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 信永中和会计师事务所有限公司长沙分所对本企业2011年财务报 告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，请投资者注意阅读该审 计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请 投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露的信息外，无其他影响公司偿债 能力的重大事项。 II 湖南省高速公路建设开发总公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5  第二章 风险提示及说明 7  一、债务融资工具的投资风险 7  二、发行人相关的风险 7  第三章 发行条款 15  一、主要发行条款 15  二、发行安排 16  第四章 募集资金运用 19  一、募集资金用途 19  二、偿债资金来源及保障措施 19  三、发行人承诺 29  第五章 发行人基本情况 30  一、发行人概况 30  二、发行人历史沿革及现状 30  三、发行人股东情况 32  四、发行人的独立性 32  五、发行人子公司、合营公司、主要参股公司及下属公司情况 33  六、发行人治理情况 39  七、发行人高级管理人员简介 46  八、发行人主营业务状况 48  九、发行人战略目标及发展规划 62  十、发行人所在行业发展现状及前景 63  十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 73  第六章 发行人主要财务状况 77  一、发行人 2009 年、2010 年、2011 年年度审计报告及 2012 年 1-9 月财务报表 情况 77  二、发行人财务数据和指标分析 89  三、有