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2016 年临沂市城市资产经营开发有限公司 公司债券募集说明书 发行人 临沂市城市资产经营开发有限公司 主承销商 2016 年10 月 临沂市城市资产经营开发有限公司 公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定和债权代理及债券持有人会 议规则的相关安排。 为维护本期债券持有人的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《2016 年临沂市城市资产经营开发有限公司公司债券债权代理 协议》，约定：如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项 下的还本付息义务，债权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 临沂市城市资产经营开发有限公司 公司债券募集说明书 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2016 年临沂市城市资产经营开发有限公司公司债 券 （简称“16 临沂城开债”）。 2 、发行总额：人民币12 亿元。 3、债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券。 4、债券利率：本期债券为固定利率债券。本期债券的最终发行 票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前 偿付条款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本 期债券本金金额的20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本 金部分一同支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付 日起不另计利息。 6、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 7、债券担保:本期债券无担保。 临沂市城市资产经营开发有限公司 公司债券募集说明书 8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用级别为AA+ ，发行人主体的长期信用级别为AA+ 。 9、债权代理人、资金监管人：发行人聘请上海浦东发展银行股 份有限公司临沂分行为本期债券投资者的债权代理人和资金监管人。 临沂市城市资产经营开发有限公司 公司债券募集说明书