中国私人银行2015千帆竞渡御风而行兴业银行私人银行-阿里研究院.PDF

中国私人银行2015 ：千帆竞渡 御风而行 兴业银行私人银行 • 波士顿咨询公司 目 录 1. 前言 1 2. 中国梦，造就强大的私人银行市场 2 2.1 中国私人银行市场：减速换档，仍全球瞩目 2 2.2 投资市场：股权突起、日益多元 2 2.3 区域分布：沿海为主、中部崛起 5 2.4 发展强大的私人银行，助推转型升级 7 3. 客户需求，复杂多元，但仍回归本质 9 3.1 投资领域由单一化向多元化转变 9 3.2 风险偏好由保守向可接受部分中高等风险转变 10 3.3 产品由标准化向定制化转变 12 3.4 投资需求由个体向家族综合服务转变 13 3.5 投资视野由聚焦于境内向海外投资市场转变 15 3.6 服务模式由以线下服务为主向线上线下相结合转变 18 4. 千帆竞渡，综合金融下的差异化制胜 20 4.1 以史为鉴，四类服务渠道浮现全球 20 4.2 千帆竞渡，差异化制胜 21 5. 御风而行，拥抱互联网时代的私人银行 25 5.1 中国私人银行业拥抱互联网的必然与必须 25 5.2 “互联网+ ”改良与改革中国私人银行业30 5.3 中国私人银行需要打造互联网思维 33 6. 结语 36 附录：调研方法论说明 37 1. 前言 2015 年，中国“十二五”收官、“十三五”布局之年，为推动私人银行业务转型发展、顺势 而为，兴业银行携手波士顿咨询公司（BCG ）联手发布本报告，在财富管理行业新的黄金 十年共同推进行业繁荣。 历经八年高速发展，中国私人银行业取得长足进步，在经历机构、队伍、品牌建设的初创期， 依靠刚兑及高收益产品为王的高速发展期，中国的私人银行业进入到新的历史发展阶段。 展望2020，中国经济进入新常态，金融市场改革加速、日益多元，财富管理机构发展迅猛， 高净值人群需求日益成熟，科技进步带来颠覆创新。中国私人银行业将进入到一个“千帆竞 渡、御风而行”的新时代。 • 随着宏观经济走入新常态，中国私人财富的增速将逐步趋缓，但体量依然瞩目；资本市 场的进一步发展将提升个人投资者对股权投资的热情；东部沿海地区拥有较强的高净值人群 基础，而内陆地区由于高净值人群的快速增长，将成为未来私人银行业务拓展新的着力点。 • 私人银行的发展壮大既利于提升市场效率，改善国民生活，同时助推商业银行转型升级， 提升以客户为中心的服务能力。 • 高净值客户的需求日趋复杂化和多元化，但本质上，更加回归对投资理财专业性和金融 服务综合化的根本要求。 • 百花齐放、千帆竞渡的竞争格局将会持续，而更加宽松的监管环境和真正意义上的综合 化经营将为中国私人银行的健康发展提供良机，实现差异化致胜。 • 互联网浪潮正在不断冲击国内外财富管理市场，而在“互联网+ ”时代将改良与改革中 国私人银行业。因此，积极拥抱互联网思维将助力年轻的私人银行业轻装前进、御风而行。 本报告充分利用兴业银行强大的私人银行客户基础和经营实践，BCG 十五年全球财富管理 报告、七年中国财富管理报告的研究方法、分析工具以及对中国私人银行业的深刻洞察。 在制作过程中，对1265 名高净值客户进行访谈、调研，对50 多名银行、证券、基金等行业 专家进行访谈，系统地梳理了发展私人银行的意义、市场发展趋势、潜在业务模式，以及“互 联网+ ”时代的应对策略。 2. 中国梦，造就强大的私人银行市场 中国梦，一经提出就成为时代的最强音。在“强国”与“富民”的两大希冀下，中国将进入 一个放飞梦想、实现富强的时代。“有梦想、有机会、有奋斗”的创新时代理念及“到2020 年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010 年翻一番”的新目标，将持续推动稳健的 经济发展态势，逐步积累强大的财富基础，造就一个更加富裕的社会。 对于私人银行业而言，敢于创新、勇于实践、渐行渐好，正是这个年轻行业一路走来的真实 写照。站在“十二五”的收官之年展望下一个五年，新时代下与中国梦相伴相生的私人银行 业务，将成为顺应时势、并稳步推进人民幸福、国家富强的重要力量。 大国崛起，国富民强。一个伟大的时代必将造就一个强大的私人银行业。 2.1 中国私人银行市场：减速换档，仍全球瞩目 经过30 年的持续高速增长，中国经济成为世界第二大经济体，人均可支配收入突破2 万元 人民币，私人财富得到了迅速积累，财富管理意识也在逐步加强。根据BCG 全球财富市场 数据库数据