东方财富信息股份有限公司可转换公司债券上公告书-巨潮资讯网.PDF

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-004 东方财富信息股份有限公司 （上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢） 可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇一八年一月 第一节 重要声明与提示 东方财富信息股份有限公司 （以下简称“东方财富”、 “发行人”、 “公 司”或 “本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称 “深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅 2017 年 12 月 18 日刊载于中国证监会指定网站巨潮资讯网（http： //）的 《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》。 1 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：东财转债 二、可转换公司债券代码：123006 三、可转换公司债券发行量：465,000 万元（4,650 万张） 四、可转换公司债券上市量：465,000 万元（4,650 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深交所 六、可转换公司债券上市时间：2018 年 1 月 29 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2017 年 12 月 20 日至2023 年 12 月 20 日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2018 年 6 月 26 日至2023 年 12 月 20 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日 （2017 年 12 月 20 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则 顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计 息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日 之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记 日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息。本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人 承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 十一、保荐机构、主承销商：中国国际金融股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保 2 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券信用 评级为 AA，评级机构为大公国际资信评估有限公司。 3 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管 理暂行办法（2014）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关 的法律法规的规定编制。 经中国证监会证监许可[2017]2106号文核准，公司于 2017 年 12 月 20 日公 开发行了 4,650.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46.50 亿 元。本次发行的东财转