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仲量联行研究报告 中国 | 2018年9月 新文旅时代： 消费升级与去地产化趋势下的产业创新发展 2 新文旅时代：消费升级与去地产化趋势下的产业创新发展 前言： 以文化为核心，以旅游为平台，深度融合探索实践新型城镇化发展模式，是新时代赋予中国文旅 产业的战略课题。面对消费升级的需求变化趋势，去地产化背景下的供给侧结构性改革，创新驱 动引领科技赋能，文化自信丰富产品内涵，中国文旅产业正面临着品质化，专业化，智能化，IP 化方向上的深度变革与整合。 仲量联行长期深耕城市发展研究，始终致力于以专业，高效的定制化服务，长期助力各级政府与 相关企业的战略决策与项目实施。我们希望以本报告为起点，与业内伙伴合力打造文旅产业研究 院以及文旅产业联盟平台，共同探讨应对文旅项目全生命周期中的各类问题，促进新时代下文化 旅游行业的可持续发展。 本白皮书为仲量联行与第一财经·新一线城市研究所“新文旅时代”战略合作项目的研究成果。 徐岱雄 中国战略顾问部总监 david.xu@ JLL | 3 4 新文旅时代：消费升级与去地产化趋势下的产业创新发展 JLL | 5 目录 快速崛起的都市休闲客群 6 仲量联行研究的新视角 消费升级趋势下的都市休闲客群 都市休闲客群的出游表现 都市休闲客群的需求特征 文旅去地产化的新时代 14 去地产化政策持续加码 去地产化背景下的文旅产业新变革 • 更多元的参与主体 • 更灵活的产品设计 • 更复合的盈利模式 文旅产业发展视角下的城市格局 延续城市活力，城市更新推动文旅发展 文化消费转型，从文化舶来到文化自信 未来文旅市场发展趋势展望 22 文旅市场趋势分析 文旅项目的未来竞争力指标 文旅项目发展各阶段的关键议题 25 6 新文旅时代：消费升级与去地产化趋势下的产业创新发展 快速崛起的都市休闲客群 “新型城镇化”进程带来城市群经济的快速发展，在2017 年，长三角、珠三角及京津冀三大城市群贡献了全国36.6% 的国内生产总值和41.3%的第三产业增加值。人均可支配收 入的逐年提升令这些区域逐步进入经济休闲化阶段，都市休 闲客群作为消费市场的中坚力量已经崛起。对此类群体的人 口数量、消费市场价值及其文化旅游需求的深入研究，将对 未来文化旅游市场的供给侧改革起到指导性作用。 JLL | 7 仲量联行研究的新视角 自2010年以来，仲量联行参与全国百余个文化旅游项目，基于夯实的市场洞察及项目经验，将具有较高消费水平， 受过良好教育并追求生活品质的成熟消费人群定义为文化旅游消费的主体客群。 多个机构曾用“中产阶级”概括这类 客群，然而其计算方式及界定范围始终未达成统一的定论 。仲量联行认为，与其延用“中产阶级”这一概念，不如以 消费水平作为衡量标准，定义其为“都市休闲客群”，以描述消费升级趋势下文化旅游市场的主体消费客群，并通过 对这一客群的深入研究判断未来文化旅游市场的发展趋势。 为便于