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农产品配股申请文件 配股说明书 股票简称：农产品 股票代码：000061 深圳市农产品股份有限公司 （发行人注册地址： 深圳市布吉路1021 号天乐大厦22 楼） 2002 年度配股说明书 主承销商 副主承销商 长江证券有限责任公司 1- 1- 1- 1 农产品配股申请文件 配股说明书 公司法定名称： 深圳市农产品股份有限公司 公司英文名称： SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. 公司注册地址： 深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦 股票简称： 农产品 股票代码： 000061 配售种类： 人民币普通股 （A股） 每股面值： 人民币1.00元 配售数量： 30,510,936股 配售比例： 每10股配3股 配股价格： 每股9.19元人民币 发行方式： 网上定价发行 配售对象： 股权登记日登记在册的本公司所有社会公众股东 股票上市交易所： 深圳证券交易所 承销团成员： 大鹏证券、长江证券、民生证券 发行人律师事务所： 广东华商律师事务所 发行人会计师事务所： 深圳南方民和会计师事务所 配股说明书签署日： 2003年3月13日 1- 1- 1-2 农产品配股申请文件 配股说明书 董 事 会 声 明 本公司董事会已批准本配股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 特 别 提 示 本公司第一大股东-深圳市商贸投资控股公司认为，尽管农产品公司是个较有发展前景 的公司，但是考虑到商贸控股公司本身现金流状况，用现金认购配股但又不能流通，不符合 该公司利益，故已承诺放弃本次配股权利。 特 别 风 险 提 示 由于募集资金投向中上海农产品中心批发市场续建、深圳农产品物流配送中 心、深圳肉、鱼食品加工中心等三个项目投资较大，建设期较长，投资资金暂时 无法产生效益，本次发行后公司将面临净资产收益率下降的风险。 截止 2002年 12月 31日，本公司短期借款余额为 88280万元，流动比率为 0.562,速动比率为0.332，公司面临短期偿债压力较大的风险； 截止2002年 12月31日，本公司尚未撤销的对外担保金额为 4400万元，占 公司净资产的4.03%，公司面临因对外提供担保而导致的或有负债风险。 本公司2002年非经常性损益占同期净利润的48.89%，该非经常性损益主要来 源于转让深圳华润万方超级市场有限公司50%股权所获得的投资收益9602万元。