电信科学技术研究院2014年度第二期短期融资券募集说明书.PDF

电信科学技术研究院 2014 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额： 8 亿元 本期发行金额： 8 亿元 本期发行期限： 365 天 发行人主体评级： AA+ 本期短期融资券评级： A-1 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人 二〇一四年 电信科学技术研究院 2014 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 电信科学技术研究院（以下简称“ 电信科研院”、“发行人”、“企 业”、“本企业” ）发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本企业院长办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本企业承诺，本企业发行短期融资券所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本企业自行承担。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 电信科学技术研究院 2014 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6  第二章 风险提示及说明 13  一、本期短期融资券的投资风险 13  二、企业的相关风险 13  第三章 发行条款 19  一、本期短期融资券发行条款 19  二、本期短期融资券发行安排 20  第四章 募集资金运用 23  一、募集资金用途 23  二、公司承诺 24  第五章 企业基本情况 27  一、企业概况 27  二、企业历史沿革 27  三、发行人控股股东及实际控制人 29  四、发行人与控股股东的独立性 29  五、发行人控股子公司及参股公司情况 30  六、公司组织架构和治理结构 39  七、高级管理人员与人力资源状况 46  八、发行人主营业务经营状况 49  2 电信科学技术研究院 2014 年度第二期短期融资券募集说明书 九、发行人主要在建、拟建工程和未来三年投资计划 68  十、发行人未来发展规划 70  十一、所属行业状况及发展趋势 70  十二、发行人所处行业地位与竞争优势 81  第六章 发行人财务状况 86  一、发行人财务报告编制及审计情况 86  二、合并报表范围变更内容及原因