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中国制药行业的竞争现状 热点报告 11-8 号 中国制药行业的竞争现状 20118． 《 目 录 》 摘要 1 中国制药行业概况 2 中国制药行业的中外竞争现状 3 影响制药企业竞争力的四大趋势 4 结论和展望 作者邱罡 首席研究员 许李彦 研究员 孙晓菲 研究员 审阅刘晋硕 首席研究员 《 摘 要 》 随着新一轮医疗制度改革的开展2007 年起中国制药行业进入了新的发展阶段虽 然中国即将成为全球第三大药品市场但制药行业却仍然存在诸多不足行业规模大但集 中度低原料药生产有竞争力但高附加值制剂产品缺乏创新不足等 中国逐渐成为跨国企业的全球业务新中心这也加剧了中外企业的竞争目前虽然 国内药品市场 70％以上被国内企业占据但跨国企业大多拥有领先的市场地位 制药行业的四大趋势正改变着中外企业的竞争力 第一仿制药行业的升级中国仿制药行业正在摆脱低端仿制借助在原料药生产方 面的经验和优势提高生产标准挑战首仿药和 Me-too 类等高端仿制与此相比在中国 市场跨国企业的仿制药业务开展较慢同时中国药企仿制能力的加强也会给跨国药企 的新药业务带来挑战 第二制药研发向中国转移中国制药行业的研发能力正逐步提高一些国内自主研 发的新药开始进入国际市场尤其是近几年 CRO 产业得到了很快发展国内已经建立起了 从新药发现到临床开发药品注册的研发产业链这不仅提高了国内的药品研发水平更 为跨国制药的本地研发带来了便利 第三医药产业整合中国制药行业迎来兼并收购的高潮一些跨产业链的国有大型 制药企业出现也有很多企业通过收购扩大产品组合而跨国企业则是通过收购已有品牌 加速进入中国市场产业链的整合有利于企业竞争力的提高同时也将加快国内中小企业 的淘汰 第四基层医疗市场扩容为解决医疗资源分布不均看病难看病贵的问题政府 通过三大措施改善基层医疗建立分级医疗体系建立基本药物制度严格药品价格管理 但从目前的执行情况看虽然带来了新的市场需求改善了竞争环境但也给企业带来挑 战跨国企业进入基层市场受阻本土企业看似更有优势但也面临着盈利难市场规则 变化带来的挑战 总的来看中国制药产业链正迅速完善一些传统劣势正逐渐转变为未来的优势要 实现这些转变国内制药企业要摆脱传统经营模式探索新发展途径跨国企业也要改变 从全球市场向中国输入成熟产品的模式加大本地研发以及新品引进速度通过和本土企 业合作提高效率 1 1 中国制药行业 概况 中国制药行业的发展情况 □ 中国制药行业的发展与医疗制度改革紧密相连2007 年正式开始的新一轮医疗制度改 革推动了制药行业的发展 中国制药行业发展历程 医疗改革内容 制药行业发展情况 国家统一进行药品生产经营 1978- 1978年成立国家医药管理总局1 80年代初 979年下设四大国有企业 鼓励医疗机构自己融资盈利 制药厂商数量迅速增加1000家1 1985 政府卫生投入大幅减少 985年→6300家1995年 -1995年 居民医疗成本迅速提高 企业规模小低水平恶性竞争