西南证￥券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证￥券有限责任公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告.PDF

西南证券股份有限公司、 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 关于 重庆桐君阁股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇一五年九月 目录 目录 1 声明6 重大事项提示7 一、正式方案较预案发生调整7 二、本次交易方案8 三、本次交易构成重大资产重组且构成关联交易9 四、本次交易构成借壳上市 10 五、标的资产的估值作价情况 11 六、本次重组的支付方式和募集配套资金安排 12 七、业绩承诺、补偿安排以及超额业绩奖励安排 17 八、本次交易对上市公司的影响 18 九、本次交易的决策与