华泰联合证￥券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告.PDF

华泰联合证券有限责任公司 关于 荣信电力电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二○一五年三月 0 目录 目录 1 释义4 重大事项提示 18 一、本次交易方案18 二、本次交易构成重大资产重组22 三、本次交易构成关联交易22 四、本次交易不构成借壳上市24 五、本次交易的资产估值情况25 六、本次发行股份的定价方式和价格25 七、发行股份的锁定期26 八、本次交易相关盈利承诺及业绩补偿28 九、本次交