国金证￥券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告.PDF

国金证券股份有限公司 关于 上海永利带业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 二零一五年四月 特别说明及风险提示 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告“释义”所述词语或简称具有 相同含义。 永利带业于2015 年2 月5 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行 了调整，拟通过发行股份及支付现金的方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王 建、任守胜、郑春林、蒋顺兵、冷继照、吕守军合计持有的英东模塑100%股权。 受永利带业董事会委托，国金证券担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易出 具独立财务顾问报告。 永利带业本次交易相关事项已经永利带业第二届董事会第十九次会议审议 通过、永利带业2014 年第一次临时股东大会审议通过及永利带业第三届董事会 第二次会议审议通过，本次交易已经