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天天快乐 汽车行业产业链分析之一： 汽车制造行业 2016年8月 第一章 汽车行业市场分析 一、汽车行业发展规模 从行业规模来看，我国汽车制造企业数量占全国工业比重逐年上升，截至2016年6月，我国汽车制造行业企业数量达到13868家，同比增长4.96%，占全部工业比重为3.72%；与企业数量相比，汽车制造行业资产规模占全国工业总比重略大，2016年6月为6万亿元，同比增长11.35%，占全部工业比重6.03%。从行业发展规模变化趋势来看，近年来，我国汽车制造行业呈现较快发展趋势。 图表 SEQ 图表 \* ARABIC 1：2012年-2016年6月中国汽车制造行业规模分析 单位：亿元、家、% 时间 企业数量 资产总计 企业数量 占全部工业比重 同比增长 资产总计 占全部工业比重 同比增长 2012年 10569 3.17 39447.74 5.30 12.72 2013年 11599 3.29 9.75 46788.28 5.50 18.61 2014年 12407 3.43 6.97 52144.40 5.64 11.45 2015年 13431 3.59 8.25 57882.10 5.79 11.00 2016年1-6月 13868 3.72 4.96 59975.60 6.03 11.35 数据来源：国家统计局 二、汽车行业产销情况 根据国家统计局公布的数据，2015年中国汽车制造行业1.34万家规模以上企业主营业务收入稳步增长，实现主营业务收入7.02万亿元，同比增长5.22%，利润总额6071亿元，同比增长1.34%，汽车制造行业盈利能力创历史新高。 2013年汽车产销首次突破两千万辆大关，并逐年上升，2015年达到2460万辆，创全球历史新高，连续5年蝉联全球第一。近几年来汽车销量变化如下图。 图表 SEQ 图表 \* ARABIC 2：2010年-2016年6月汽车销量及同比增长变化情况 单位：万辆，% 资料来源：中国汽车工业协会 三、汽车行业应收账款变化情况 2016年1-6月，汽车制造业重点企业的应收账款为9631.8亿元，应收账款增幅上升，应收账款同比增长率达到16.51%，比年初增加资金占用556.5亿元，应收账款资金占用率为28.17%，导致财务费用比去年同期暴增。6月末，汽车制造业重点企业产成品库存资金为2526.3亿元，同比下降2.79%，比年初增加资金占用105.2亿元；应收账款占流动资产的比重为28.17%、产成品库存资金占流动资产的比重为7.39%，合计占流动资产的比重为35.56%，比年初上升0.75个百分点。 图表 SEQ 图表 \* ARABIC 3：2012-2016年6月全国汽车制造行业资金占用情况 单位：亿元、% 报告期 产成品 产成品同比增长 产成品资金占用率 应收账款 应收账款同比增长 应收账款资金占用率 2012年 1713.02 7.49% 5172.77 22.61% 2013年 1980.86 15.64% 7.27% 7028.40 35.87% 25.80% 2014年 2335.70 17.91% 7.87% 7396.30 5.23% 24.92% 2015年 2421.10 3.66% 7.33% 9075.30 22.70% 27.48% 2016年1-6月 2526.30 -2.79% 7.39% 9631.80 16.51% 28.17% 资料来源：国家统计局 四、汽车整车进出口情况 （1）2015年全年汽车出口情况 2015年，汽车整车共出口75.55万辆，同比下降20.25%，降幅比上年扩大20.17个百分点;出口金额124.37亿美元，同比下降9.92%，结束上年增长。出口单价1.65万美元，高于上年0.19万美元。 （2）2015年汽车出口主要国家 2015年，汽车整车出口量排名前十位目的国分别是：伊朗、越南、委内瑞拉、智利、埃及、哥伦比亚、阿尔及利亚、秘鲁、沙特阿拉伯和孟加拉国，分别出口10.84万辆、7.23万辆、3.96万辆、3.95万辆、3.86万辆、3.13万辆、3.10万辆、2.67万辆、2.45万辆和2.42万辆。 （3）2015年汽车进口情况 2015年，受上年库存压力以及国内需求下降的影响，汽车整车进口同比呈明显下降，共进口110.19万辆，同比下降22.73%；进口金额450.88亿美元，同比下降25.98%。 （4）2015年汽车进口主要国家 2015年，汽车进口量位居前十位国家依次是：日本、美国、德国、英国、韩国、墨西哥、斯洛伐克、匈牙利、葡萄牙和法国，分别进口26.31万辆、26.06万辆、21.88万辆、9.68万辆、5.52万辆、5.07万辆、2.70万辆、1.93万辆、1.70万