中化国际认股权证上公告书.PDF

股票简称：中化国际 股票代码：600500 公告编号：临2006 －026 权证简称：中化CWB1 权证代码：580011 中化国际（控股）股份有限公司 Sinochem International Corporation 认股权证上市公告书 保荐人 （主承销商） 中信证券股份有限公司 二〇〇六年十二月十三日 第一节 重要声明与风险提示 投资者务请注意：本认股权证属创新品种，认股权证持有人可能面临较大的 投资风险。因此，有意购买本认股权证的投资者应当确保了解认股权证的性质， 并在投资认股权证前仔细研究认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明 书和本认股权证上市公告书内所列的风险因素。如有需要，应在投资认股权证前 征询专业意见。 本公司特别提示：认股权证上市后，如果其他机构按上海证券交易所发布的 有关权证规则以公司股票为标的证券发行备兑权证，可能会对权证上市后的价格 产生影响。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”、“本公司”、“公 司”或“发行人”）保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司认股权 证上市所做的任何决定或意见，均不表明其对本次发行认股权证及标的证券的价 值或投资者收益的实质性判断或保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2006 年 11 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 的《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募 集说明书摘要》（以下简称“募集说明书摘要”），及刊载于上海证券交易所网 站（ ）的《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分 离交易的可转换公司债券募集说明书》全文。 根据 2006 年 6 月 21 日公司2006 年第一次临时股东大会审议通过的关于拟发 行分离交易可转换公司债券的方案，在认股权证行权期内，上市流通认股权证的 持有人有权凭所持认股权证以每股 6.58 元的价格（行权价格和行权比例的调整按 2 照上海证券交易所的有关规定执行）按照 1：1 的比例，即每 1 份认股权证可以认 购 1 股公司发行的 A 股股票。认股权证持有人行权的具体程序等事项另行公告。 在行权期内，认股权证持有人对所持认股权证选择行权、放弃行权应根据市 场情况做出审慎决策。 3 第二节 概 览 1、 认股权证简称： 中化CWB1 2 、 交易代码： 580011 3、 权证类别： 认股权证，即标的证券发行人发行的认股权证 4 、 行权方式： 欧式认股权证 5、 行权简称： ES071217 6、 行权代码： 582011 7、 标的证券代码： 600500 8、 标的证券简称： 中化国际 9、 发行数量： 1.8 亿份 10、 发行方式： 每手中化国际分离交易的可转换公司债券（以下 简称“分离交易可转债”）的最终认购人可以同 时获得发行人派发的 150 份认股权证 11、 行权比例： 1 ：1，即