b7001专业服务家庭保单校正.pptxVIP

;课程大纲;一、保单校正的含义;一、保单校正的含义;二、保单校正的内容;;保单内容的正确性;保单号码;保单权益范围解说;保单现金价值表（新）;公司动态活动告知;三、保单校正的工具;保单校正联系函;保单校正表;四、保单校正的时机; 拜访前，了解客户的保单状况； 出示《保单校正联系函》、 《保单校正表》， ，并简要解说内容； 提示客户拿出保单正本、发票等； 按《保单校正表》内容查询客户的保单或询问客户，对客户回答的事项进行完整、简要记录； 保单校正完毕后，请客户签名确认； 如有保全变更事项，让客户授权代办或协助客户进行办理； 感谢客户，约定下次拜访时间。;保单内容变更办理注意事项 在保单校正的过程中，如发现客户的信息需要变更，要及时协助客户进行变更申请，并于下次拜访时递送变更结果；　 变更所需要资料依据《保全项目申请主体与应备文件一览表》。保单地址、电话、E-mail、邮编的变更 通常无须委托人的身份证原件，需要客户填写《变更申请书》与《授权委托书》； 若客户希望变更受益人、职业类别、缴费地址与帐号，可陪同客户到公司柜面变更，或代客户办理（需要客户身份证原件）； 《变更申请书》与《授权委托书》以各分公司为准。;一对一演练 内 容：孤儿保单校正，已是第二次拜访 客户情况：客户为自己投保长健（A）10份，已缴费5年 要 求： 1、两人一组，轮流扮演服务专员与客户，每轮10分钟，按流程对客户 进行保单校正，并使用相关工具； 2、演练结束后，互相进行点评（以点评服务专员为主）： 刚才演练中，我（你）哪些方面做的好？ 如果再有一次机会，如何做会表现更好？;公开演练 抽取两组进行公开演练，每组１０分钟。;六、特殊状况的处理;1、不对保单非正常状况做主观判断;五、特殊状况处理原则;课程回顾; 知与行;专业服务从保单校正开始！ 　　保单校正是真正赢得客户信任 的第一步！