央企信托-泰兴虹桥集合资金信托计划.PDFVIP

央企信托-泰兴虹桥集合资金信托计划 基本要素 项目简称 央企信托-泰兴虹桥 泰兴市虹桥园工业开发有限公司 （以下简称 ：“泰兴虹桥” ，AA 发 融资方 债平台) 泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 （以下简称 ：“成兴国投” ， 担保方 AA发债平台 ） 资金用于泰兴市虹桥物流园一期工程项目的建设 （该项目为非公益性 资金用途 项目 ，在本项目信托计划存续期间共可实现收入约 8亿元 ，足以覆盖 本信托计划本息 ） 规模与付息 不超过 5亿 ，24 月 ，自然半年付息 （每年 6.21、12.21 ） 100-299万 ：9.2%/年 ； 预期收益 300-999万 ：9.2%/年 ； 1000万及以上 ：9.4%/年 ；【合同一档 9.2% ，均为税后】 1、融资人泰兴虹桥（AA 发债平台 ）以及其子公司江苏江天农业科技 发展有限公司提供名下 2块商业住宅用地作为抵押 ； 风控措施 2、融资人提供价值为 6.5亿元的应收账款作为质押 ； 3、泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（AA 发债平台 ）提供连带 责任担保。 1、用款项目收入 （本项目为非公益项目 ，信托计划存续期间共可实 还款来源 现收入约 8亿元 ，足以覆盖本信托计划本息 ） 2、泰兴虹桥 （AA 发债平台 ）的经营收入 ； 3、成兴国投 （AA 发债平台 ）的保证担保 ； 4、抵押物变现收入 ； 5、6.5亿元应收账款质押变现。 1、融资人泰兴虹桥实际控制人和唯一出资人均为泰兴市人民政府 ， 是泰兴市主要的基础设施建设的投融资主体 ，每年政府补贴 1.09 亿 ！截至 2018年 3月公司总资产 160.07亿元 ，营业收入 16.62 亿元 ；主体信用评级 AA ，债券评级 AA ；融资人资产规模较大、 盈利能力强 ，各金融机构支持力度较大 ，再融资能力强 ！ 2、担保方成兴国投实际控制人和唯一出资人均为泰兴市人民政府 ， 是泰兴市主要投资建设主体和国有资产运营管理平台 ，每年政府补 贴 2.08亿 ！截至 2018年 3月末公司总资产 164.97亿元 ，2017 年公司实现主营业务收入 12.26亿元 ，2017年公司净利润 2.02 项目亮点 亿元 ；主体信用评级 AA ，债券评级 AA ；担保方目前已批未提授 信有约 10.5亿元 ，在批授信为 13亿元 ，政府支持力度大 ，统筹 资金调度能力强 ，直接融资渠道畅通 ，再融资能力极强 ！ 3、泰兴市是江苏省直管县三个试点之一 ，享有部分地级市职权 ！位 于江苏省中南部、长江下游东岸。东接如皋市 ，南接靖江市 ，西濒 长江 ，与扬中、常州两市隔江相望 ，北与泰州市高港区毗连。素有 “银杏之乡”、 “教育之乡”和 “建筑之乡”的美誉 ，是国务院最 早批准的沿江开放城市之一、长江走廊上一座新兴的滨江工贸城 市。 4、2017年 ，泰州市 （GDP ）4744.53亿元 ，增速居全省首位 ；一般 公共预算收入 343.97亿元 ，其中税收收入 265.03亿元 ，公共财 政收入比较稳定 ； 2017年泰兴市（GDP）964.07 亿元 ，一般公共财政预算收入 63.1 亿元 ，其中税收收入 52.9亿元 ，税