安徽鑫科新材料股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回.PDFVIP

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-084 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）2014 年5 月27 日六届五次董事会、2014 年7 月31 日六届六次董事会和2014 年8 月18 日2014 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的议案，目前正 处于中国证监会审核阶段。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下： 一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、公司2013 年归属于母公司所有者净利润为-5,381.39 万元，2014 年 1-9 月公司实现的归属于母公司所有者净利润为3,219.89 万元，假设 2014 年 10-12 月净利润与2014 年7-9 月实现净利润持平，即443.28 万元，则2014 年净利润为 3,663.17 万元。该假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2 、假设本次非公开发行于2014 年12 月末完成。 3、假设本次发行价格为2.95 元/股，发行数量为44,908.47 万股。 4 、假设本次发行募集资金净额为132,480.00 万元，暂不考虑发行费用。 5、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金、净利润和利润分配之外的其 他经营或非经营因素对公司资产状况和盈利能力的影响。 1 （二）对公司主要指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产 收益率等主要财务指标的影响如下： 2014 年末/2014 年 财务指标 2013 年末/2013 年 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 62,550.00 156,375.00 201,283.47 归属于母公司所有者净利润（万元） -5,381.39 3,663.17 3,663.17 期初股东权益（万元） 118,638.95 198,872.80 198,872.80 期末股东权益（万元） 198,872.80 202,535.97 335,015.97 基本每股收益（元） -0.11 0.02 0.02 每股净资产（元） 1.90 1.30 1.66 加权平均净资产收益率（% ） -4.07% 0.46% 0.46% 注：1、期末归属于母公司股东的净资产＝期初归属于母公司股东的净资产－本期现金 分红＋本期归属于母公司股东的净利润（＋本次非公开发行融资额）； 2 、本次发行前基本每股收益= 当期归属于母公司股东的净利润/发行前总股本； 3、本次发