行业分析报告中国二手车电商行业报告.pptx

电商“搅局者”如何助力二手车产业升级中国二手车电商行业报告2 Roland Berger Focus – Roland Berger HR Trends Survey 20172 罗兰贝格聚焦 – 电商“搅局者”如何助力二手车产业升级前言随着二手车市场规模的快速增长和二手车电商企业 的大规模兴起，二手车已成为汽车产业的又一热点 领域。本次罗兰贝格发布《中国二手车电商行业报 告》，旨在对二手车产业进行全面梳理分析，覆盖市 场规模、流通格局、电商商业模式等课题，并结合消 费者视角，分析二手车电商“搅局者”给行业带来的 积极面和问题点。最后，我们从产业链不同玩家的 视角，提出未来发展思考和建议。电商“搅局者”如何助力二手车产业升级 – 罗兰贝格聚焦 3第一部分:二手车市场蓬勃发展， 交易量持续增长自2009年起，中国成为全球汽车产销第一大国并蝉联 至今，2016年底中国汽车保有量达到1.94亿辆。随着国 内个人汽车保有量的持续增加，大量新车进入置换期， 为二手车市场提供了足量的车源基础。根据中国汽车 流通协会的数据，在过去6年时间里，二手车年交易总 量翻倍，从2011年的682万辆增长到2016年的1,039万 辆，成功迈进交易量“千万时代”。 A从 2011年的 682万辆增 长到 2016年的 1,039万 辆，成功迈进交易量“ 千万时代”。A: 中国二手车交易量历史趋势图 实际成交 车辆数二手车交易量单位：万辆1,039CAGR=+8.8%942920实际交易量需除以2.2以 排除中间流转过户的重复 计算847~2.2X7946824802011 2012 2013 2014资料来源：中国汽车流通协会，罗兰贝格分析2015201620164 罗兰贝格聚焦 – 电商“搅局者”如何助力二手车产业升级鉴于二手车普遍存在多次交易流通的情况，罗兰贝格 经过对车管所、经销商和交易市场等相关方的调研测 算发现，平均一台二手车的生命周期流转登记次数 约为2.2次，因此实际的二手车交易台数约为480万台。预计到2020年，中国二 手乘用车市场实际销量 将达到约1,000万辆，复 合 年 均 增 长 率 约 为 20.7%。罗兰贝格分析预测，中国二手车市场短期内将保持高 速增长，长期增速则会放缓。短期来看，中国汽车保 有量稳定增长，政策法规日益完善，车辆替换周期逐 步缩短，消费者购买二手车的意愿会增强；长期来看， 中国汽车保有量会趋于稳定，甚至由于共享出行的发 展而有所下降。基于短期内汽车保有量与消费者购买意愿的提升，以 及替换周期的缩短，预计到2020年，中国二手乘用车 市场实际销量将达到约1,000万辆，复合年均增长率 约为20.7%。 BB: 中国乘用车新车与二手车未来销量预测乘用车新车与 二手车销量比例~5:1~3.4:1~2.4:1~1:3V.S.单位：万辆~2,440~2,280~2,110新车~1,020~670~480二手2020E资料来源：中国汽车流通协会，罗兰贝格分析电商“搅局者”如何助力二手车产业升级 – 罗兰贝格聚焦 5第二部分:二手车电商百花齐放， 全环节逐步渗透电商在二手车市场各个环节的渗透经过几年的发展，数目 众多、模式各异的新兴 电商“搅局者”在全国 涌现，并且逐步渗透到 二手车市场交易的各个 环节。中国二手车电商市场从2014年开始呈现井喷态势，吸 引了大量资本与企业的进入。过去国内二手车交易一 直使用传统的线下渠道，经过几年的发展，数目众多、 模式各异的新兴电商“搅局者”在全国涌现，并且逐 步渗透到二手车市场交易的各个环节。罗兰贝格依据二手车电商针对的客户群体、参与的 流通环节与业务模式差异，将二手车电商分为C2B 卖车、B2B拍卖、B2C信息平台、B2B2C销售服务平 台、B2C交易平台、C2C交易这6种模式，聚焦不同模 式的二手车电商业务侧重不同，专注解决的消费者 痛点也不同。 C例如，B2C信息平台的模式重点是提供海量的二手 车资讯，架起消费者与4S店/经销商中间的信息桥 梁，消费者可以通过信息平台获取4S店/经销商发 布的二手车信息，但需要直接与经销商进行二手车 交易；B2B2C销售服务平台则在信息平台的基础之上， 为消费者客户提供带看、车辆检测等增值服务，并 向两方收取佣金；与前面两者不同，B2C交易平台会 作为交易实体参与到车辆所有权与资金的流转过程 中，电商平台从4S店/经销商或消费者手中购买车辆 并销售给另一方，使整个二手车交易过程更加便捷 和有保障。6 罗兰贝格聚焦 – 电商“搅局者”如何助力二手车产业升级C:C2B卖车B2B卖车B2C信息平台B2B2C销售服务平台 B2C交易平台C2C交易一站式 服务卖方4S店/经销商4S店/经销商4S店/经销商车