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外资银行在华发展现状及竞争经营战略分析 Finance 金融视线 084 2016年6月 .chinabt.net 外资银行在华发展现状及竞争经营战略分析 西南交通大学经济管理学院 何南西 四川农业大学管理学院 黄旖旎 摘 要：本文通过对外资银行在华发展状况的分析，重点分析了外资银行在华竞争的环境，从内部环境和外部环境两个方面分析了外资 银行面对的竞争状况。其中，外部环境主要介绍了监管环境、税收环境和市场环境；内部环境主要对资源和能力两方面进行探讨。最后 通过SWOT分析外资银行在华发展面临的机遇挑战和优势劣势，进而提出外资银行在华发展的竞争战略，即根据自身特点选择不同的战 略类型、拥有核心竞争力走特色化经营、借助中资银行、利用自身天然优势。 关键词：外资银行 竞争环境 SWOT分析 经营战略 中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：2096-0298(2016)06(c)-084-02 随着金融市场的逐步发展，外资银行不断进入我国，在我国境 内开展多种业务，使得原有的金融市场结构发生了变化，这种冲击 是双向的，对外资银行和国内金融市场结构都具有重大影响。外 资银行的进入，能够推动中国金融市场化进程，改善中资银行的公 司治理，促进中资银行与国际接轨。但是，外资银行的进入也对中 国金融法规和监管提出了更高的要求，中国不得不考虑逐步建立 更加灵活的系统监管体制。因此，制定外资银行在华发展的战略将 对外资银行具有非常重要意义。如何在竞争激烈的银行系统中立 足并良好发展成为各大外资银行需要考虑的问题。 1 外资银行在华发展现状 随着我国金融体制改革的逐步推进，外资银行监管的相关条 例也有所放宽，如放松外资银行开设分行的限制以及人民币业务 牌照的管理规定放开等。存款利率市场化的前提是要设立存款保 险这一险种，这是实现利率市场化的步骤之一。随着中国利率市场 化、人民币国际化的不断推进，外资银行的优势将逐渐凸显。过去 外资银行与中资银行的竞争中，网点布局一直不占优势，但随着移 动金融、互联网金融的快速发展，网点优势将弱化，外资银行有望 在这个过程中寻得有利发展机遇[1]。 外资银行自进入中国后，在资产质量、流动性、盈利能力和资本 充足方面都表现稳健且愈发良好。截至2014年底，外资银行在我国 27个省份69个城市设立了38家外商独资银行(下设296家分行)、2家 合资银行(下设3家分行)、97家外资银行分行、182家代表处，营业网 达1000家，资产总额达2.79万亿元，是2001年我国刚加入WTO时的 6.98倍，年均增幅达到50%。表1为2016年第一季度商业银行主要指 标分机构类情况表(法人)。可见外资银行不良贷款率、资本充足率、 资产利润率在本季度情况相对良好。 表1 商业银行主要指标分机构类情况表(法人)(2016年) (单位：亿元、%) 机构 时间 /指标 大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行 外资银行 一 季 度 不良贷款余额 7544 2855 1341 2060 150 不良贷款率 1.72% 1.61% 1.46% 2.56% 1.30% 资产利润率 1.29% 1.07% 1.08% 1.22% 0.32% 拨备覆盖率 162.62% 179.14% 9217.80% 185.83% 187.72% 资本充足率 14.35% 11.88% 12.35% 12.97% 20.38% 注：表格数据来源于中国银行监督管理委员会官方网站 2 外资银行在华竞争环境分析 环境竞争力反映的是银行外部环境对其竞争力的影响，外资 银行的业务组合以及发展战略与其所面临的环境竞争力密切相 关。本文主要将其分为外部环境和内部环境来进行分析。分析 外资银行的竞争环境，是为更好地认识外资银行在中国的发展 背景[2]，把握好外资银行的发展机遇和挑战，为外资银行SWOT 分析以及竞争策略分析做好铺垫。 2.1 外部环境。 本文将外部环境划分为以下三个方面。 (1)监管环境。外资银行在经营范围方面同中资银行一样可从 事各种人民币业务，其管理机制灵活，在外汇存贷业务上处于更有利 的位置。银行监管法规规定中资银行不能混业经营，必须明确划分 业务范围，但对外资银行则无此要求。外资银行的业务种类可集保 险、商业银行、投资、证券于一身，使得外资银行能够灵活开展并组合 其业务服务，提供各