紫金理财服务体系问答.docVIP

紫金理财服务体系问答 一、业务规则篇 1、请问你们什么时候上线新版本的服务体系? 答：您好，新版服务体系上线时间是 2012年4月5日。 ? 2、新版服务体系上线对我的佣金有什么影响？ 答：您好，新版服务体系对服务产品进行了优化升级，提供给您更适合的资讯服务，对您的佣金没有影响，佣金不变。 ? 3、我在营业部新开户的，请问我的服务套餐和佣金什么时候生效？生效前，我的佣金如何收取？ 答：您好，根据您签订的时间1-2个工作日内生效。佣金生效之前按照默认的千分之三来收取。 4、您好，我在营业部变更了我的服务套餐，但是还没有生效，请问佣金按照什么收取？ 答：您好，新的套餐没有生效之前，仍按照原有套餐费率进行收取。 ? 5，我通过紫金币兑换等级的有效期是多长？到期后如何进行等级评定？ 答：目前通过紫金币兑换客户等级有效期为一年。到期后您的等级恢复至兑换前级别，并于到期日所在季度系统重新进行客户等级评定。 备注：目前紫金币兑换系统还未开发完毕，暂时不能实现。 ? 6、请问我特色产品或特色套餐要怎么取消呢？ 答：您好，退订特色产品或特色套餐需要携带身份证、资金账户卡和沪深股东卡至您开户营业部申请办理。 ? 7、请问我要如何修改我的服务套餐，享受不同的服务？ 答：您好，我们基于将合适的产品推送给合适的客户为原则，为客户匹配合适的资讯服务，若您需要修改套餐享受不同的服务，请您携带身份证、资金账户卡和沪深股东卡至您开户营业部详细了解以及申请办理。 ? 8、客户咨询私人顾问3.0跟2.0比有什么区别？答：您好，紫金私人顾问3.0将服务内容进行了优化和调整，套餐设置更加精细化，更加符合客户需求。 ? 9、客户咨询套餐级别设置的标准，如多少资金是金卡啊？多少佣金是什么套餐啊？对于这类问题呼叫中心都不予回答，可以婉转的告诉客户咨询营业部的客户经理或理财师。答：您好，不同客户对于服务的需求是不一样的，故此我们也会针对不同的客户挖掘不同的需求，提供更加专业化的服务，具体的分类情况，请您与所在营业部的客户经理或理财师进行沟通确认。如您是非华泰客户，我们可以帮您转接预约开户专席，预约意向营业部进一步沟通，如您是华泰客户，我可以帮您查询客户经理联系方式，若您不方便联系，也可以留下您的联系方式、问题和需求，我们帮您进一步反馈。（来源：2012.04.06会议记录） ? 二、服务产品篇 1、我原来的投资组合跟踪报告，现在怎么没有了？ 答：您好，为了更好的为客户服务，我们的服务体系进行优化升级，采用了全市场投资组合代替原来相应的组合，您可以继续享受该服务。 ? 2、我原来的投资宝典日刊（操盘指引、华泰联合研究、新股攻略）现在怎么没有了？ 答：您好，为了更好的为客户服务，我们的服务体系进行优化升级，请您联系所在营业部或理财经理进一步了解您是否可以继续享受。 备注：该情况只要是针对原华泰联合营业部客户，存量客户初始化之后，若需要继续享受以上的服务，必须达到一定标准，所以会存在部分客户无法继续享受。 ? 3、我原来的融资融券投资包，现在怎么没有了？ 答：您好，为了更好的为客户服务，我们的服务体系进行优化升级，融资融券投资包内容做了重新调整，并开放给全部客户浏览。您可以通过官网或涨乐理财查阅融资融券交易日报和周报。 ? 4、听说你们服务升级了，我可以怎么享受啊？ 答：您好，请问您是什么套餐，我可以为您查询一下所匹配的服务。（若客户不清楚自己的套餐，可以验证客户资料，通过crm帮客户查询） ? 5、听说你们服务升级了，我可以怎么享受啊？ 答：您好，我们服务的推送方式主要是官网、涨乐理财和短信，不同服务内容采用不同的推送方式，请问您具体是指哪项服务？（详细了解后告知客户查阅方式） ? 6、请问你们的金象、金牛和金龙有什么区别？ 答：您好，这是我们公司实盘模拟组合中的三个不同产品，金象：初始资金100万。精选业绩增长确定的白马股，不参与短线热点股；对换手率和个股品种进行适度控制；金牛：初始资金为50万，对热门板块、成长股、重组股和价值股稳健配置，结合市场热点转换进行灵活操作和仓位管理，在震荡市把握结构性机会。金龙：初始资金30万， 金龙组合在操作风格接近于短中线结合，主要操作思路是是跟随热点和挖掘潜力股，并力图规避大的回调波段。每个交易日9:00前通过官网、涨乐理财进行推送。 ? 7、请问我可以看你们的华泰早报吗？ 答：您好，为了更好的为客户提供服务，我们的服务体系做了升级和优化，华泰早报是基于所有客户提供的服务，只要是我们华泰客户均可以享受，每个交易日8:15前通过官网和涨乐理财进行推送。 ? 8、大管家的资讯服务能退订吗？ ??? 紫金大管家中的资讯服务（非短信）在crm系统中是没有的，即不会显示，如果客户要退订只能通过官网，但是目前官网渠道已经关闭了，所以客户目前无法