控股股东之股权架构变动-综合环保集团有限公司.PDF

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告之內容概不負 責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不就因本聯合公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 本聯合公告僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購綜合環保集團有限公司證券之 邀請或要約 。 Integrated Waste Solutions Prestige Safe Limited Group Holdings Limited 威全有限公司 Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） 綜合環保集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：923 ） 聯合公告 (1)控股股東之股權架構變動 ； (2)鎧盛證劵有限公司 代表威全有限公司 就收購綜合環保集團有限公司之全部已發行股份及 註銷其全部尚未行使購股權 （威全有限公司及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外） 提出強制性有條件現金要約 ； (3)委任獨立財務顧問 ； 及 (4)恢復買賣 威全有限公司之財務顧問 鎧盛資本有限公司 獨立董事委員會之獨立財務顧問 1 控股股東之股權架構變動 本公司獲本公司之控股股東周大福代理人告知 ，於二零一五年十二月二十一日， 周大福控股已取代拿督鄭裕彤博士成為周大福代理人之控股股東 ，持有其全部 已發行股本之99.80% 。 強制性有條件現金要約 由於控制權變動 ，周大福控股已成為周大福代理人之控股股東 ，並被視為擁有 2,263,15 1,835股股份之權益 ，佔於本聯合公告日期本公司全部已發行股本之約 46.93% 。根據收購守則之規則26.1 ，要約方須就全部已發行股份（要約方及與其 一致行動人士已擁有或同意收購者除外）作出股份要約 。此外 ，根據收購守則之 規則13 ，要約方亦須就註銷全部購股權 （要約方及與其一致行動人士已持有者 除外）作出可資比較之現金要約 。 鎧盛證劵將代表要約方遵照收購守則按以下基準作出要約 ： 股份要約 每股要約股份 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .現金0.158港元 購股權要約 註銷行使價為0.444港元之每份購股權 （無論是否已歸屬及要約方及 與其一致行動人士已持有者除外）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .現金0.00 1港元 於本聯合公告日期 ，本公司有4,822,334,000股已發行股份及66,233,86 1份購股權 。 除購股權外 ，本公司並無其他尚未行使之購股權 、認股權證或可轉換或交換為 股份之衍生工具或證券 。 要約須待於要約截止前接獲股份要約之有