六、本次交易构成重大资产重组-中体产业集团.doc

中体产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） PAGE \* MERGEFORMAT47 证券代码：600158 证券简称：中体产业 上市地点：上海证券交易所 中体产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 相关方 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产交易对方 华体集团有限公司、北京华体世纪物业管理有限公司、国家体育总局体育器材装备中心、国家体育总局体育基金管理中心、天津市人民体育馆、河北省全民健身活动中心、吉林省体育局夏季竞技运动保障中心、江苏省体育总会、浙江省体育竞赛中心、江西省体育总会、河南省体育局机关服务中心、湖北省体育总会、湖南省体育总会、广东省体育局机关服务中心、海南体育职业技术学院（海南省训练竞赛管理中心）、贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）、昆明体育电子设备研究所、西藏自治区竞技体育管理中心、青海省体育总会、宁夏体育总会、新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 募集配套资金交易对方 不超过十名特定投资者 独立财务顾问 二〇一八年六月 声 明 本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同时刊载于上海证券交易所（）网站；备查文件的查阅方式为：中体产业集团股份有限公司。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 二、交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 三、相关证券服务机构声明 本次重大资产重组的证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc517740783 声 明 PAGEREF _Toc517740783 \h 1 HYPERLINK \l _Toc517740784 一、上市公司声明 PAGEREF _Toc517740784 \h 1 HYPERLINK \l _Toc517740785 二、交易对方声明 PAGEREF _Toc517740785 \h 1 HYPERLINK \l _Toc517740786 三、相关证券服务机构声明 PAGEREF _Toc517740786 \h 1 HYPERLINK \l _Toc517740787 目 录 PAGEREF _Toc517740787 \h 2 HYPERLINK \l _Toc517740788 释 义 PAGEREF _Toc517740788 \h 4 HYPERLINK \l _Toc517740789 重大事项提示 PAGEREF _Toc517740789 \h 7 HYPERLINK \l _Toc517740790 一、本次交易方案概要 PAGEREF _Toc517740790 \h 7 HYPERLINK \l _Toc517740791 二、标的资产的预估情况和作价 PAGEREF _Toc517740791 \h 7 HYPERLINK \l _Toc517740792 三、发行股份及支付现金购买资产的简要情况 PAGEREF _Toc517740792 \h 8 HYPERLINK \l _Toc517740793 四、募集配套资金的简要情况 PAGEREF _Toc517740793 \h 16 HYPERLINK \l _Toc517740794 五、本次交易构成关联交易 PAGEREF _Toc517740794 \h 19 HYPERLINK \l _Toc517740795 六、本次交易构成重大资产重组 PAGEREF _Toc517740795 \h 19 HYPERLINK \l _Toc517740796 七、本次交易不构成重组上市 PAGEREF _Toc517740796 \h 20 HYPERLINK \l _Toc517740797 八、本次交