并购重组案例整理-0012-捷成股份.PDF

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 一次反馈意见的回复 二〇一五年三月 目 录 一、请你公司补充披露募集配套资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理 暂行办法》相关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。8 二、请材料显示，募集配套资金用于支付现金对价和相关税费后，其余部分用 于补充营运资金。请你公司结合现有货币资金用途及未来使用计划，进一步补 充披露募集配套资金的必要性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 12 三、申请材料显示，你公司主要提供音视频技术解决方案的服务，本次交易标 的资产主要从事电视剧的制作、发行，分属不同行业。请你公司：（1）结合财务 指标补充披露本次交易完成后上市公司的主营业务构成、未来经营发展战略和 业务管理模式。（2 ）结合上市以来的收购情况和收购完成后的整合情况、盈利预 测的实现情况，补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的 整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。请独立财务顾问核查并发表明确 意见。 14 四、申请材料显示，根据《电视剧内容管理规定》