首次公开发行股票并上市发行条件及程序要点（PPT 34）.pptVIP

* 推介路演的程序 完成尽职调查 撰写招股书 财务报表 公司价值评估 最后价格的确定 价格上限 建立推介前 的价格范围 广发证券研发 部、机构部 销售部的参与 获得投资者 的反馈意见 询价后的 价格范围 价格区间 价格下限 制定周全和完善的推介路演计划，确保公司发行上市的成功 前期准备 预路演 主承销商其他部门的配合 路演 定价 研发部门出具研究报告 销售人员与投资者沟通 准备投资者会谈 制定推介方案 评估潜在需求 收集投资者的对估值的反馈意见 确定价格范围 召开投资者工作会议 实现公司价值最大化 * 后市 后市支持的重要性 广发证券 提供服务的 内容 贵公司需要准备的工作内容 确保股票上市后平稳、顺利交易 与研究员和投资者群体保持充分的沟通 维持股价稳定 稳定市场 承销团的维持上市后股票交易价格的稳定 投资者关系 参加各种投资者会议 保持畅通的与投资者沟通的机制 公司提供周期财务业绩和指导 按证监会的要求进行信息披露 确保发行上市工作的高效启动 确定工作计划时间表和明确各方责任 开始处理潜在问题 * 主板或中小板发行上市的一般收费标准 发行及上市费用一般包括固定费用和变动费用，其中: 固定费用： 财务顾问费及辅导费(保荐人收取) 30 ～ 50万 会计师审计费