江苏新能源开发股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告.PDF

江苏省新能源开发股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 联席保荐机构（主承销商）： 特别提示 江苏省新能源开发股份有限公司 （以下简称“江苏新能”、“发行人”） 首次 公开发行11,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2018]745 号文核准，本次发行的联席保荐机 构（主承销商）为南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。发行人 股票简称为 “江苏新能”，股票代码为603693 。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有 上海市场非限售A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席保荐机构（主承销商） 综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、 募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.00 元/股，且发 行数量为11,800 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,260 万股，占本次发行总量的70%， 网上初始发行3,540 万股，占本次发行总量的 30%。回拨后，网下最终发行数 量为 1,180 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为10,620 万股， 占本次发行总量的90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018 年6 月25 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 联席保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供 的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： 1、网上新股认购情况 （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：105,889,789 （2 ）网上投资者缴款认购的金额（元）：953,008,101 （3 ）网上投资者放弃认购数量（股）：310,211 （4 ）网上投资者放弃认购金额（元）：2,791,899 2、网下新股认购情况 （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,794,160 （2 ）网下投资者缴款认购的金额（元）：106,147,440 （3 ）网下投资者放弃认购数量（股）：5,840 （4 ）网下投资者放弃认购金额（元）：52,560 网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下： 获配股 应交款金 实际缴款金 弃购数 序号 投资者名称 配售对象名称 数（股） 额（元) 额（元） 量（股） 1 苏千里 苏千里 730 6,570 0 730 2 顾龙棣 顾龙棣 730 6,570 0 730 3 叶怡红 叶怡红 730 6,570 0 730 4 马永健 马永健 730 6,570 0 730 吉林市中小企业信用 吉林市中小企业信用 5 730 6,570 0 730 担保集团有限公司 担保集团有限公司 6 刘伟 刘伟 730 6,570 0 730 7 庞康 庞康 730 6,570 0 730 8