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2012 年广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 市政项目建设债券上市公告书 证券简称：12来宾债 证券代码：122700 上市时间：2012年4月18日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：太平洋证券股份有限公司 二〇一二年四月 第一节 绪言 重要提示 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 （以下简称 “发行 人”）董事会或有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营 与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级 为 AA-，本期债券的信用等级为 AA+。截止 2010 年底，发行人经审计 的资产总额为 65.92 亿元，负债总额为 29.33 亿元，所有者权益 （不 含少数股东权益 ）总额为 36.55 亿元。2008 年至 2010 年发行人分别 实现净利润 0.64 亿元、3.52 亿元及 4.30 亿元，最近三个会计年度 连续盈利，最近三年平均净利润为 2.82 亿元，超过本期债券一年利 息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 发行人法定名称：广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 （以下简称 “发行人” ） 住所：来宾市滨江北路 128 号 注册资本：33,446.11万元 法定代表人：杨世刚 企业类型：有限责任公司 （国有独资） 经营范围：城市建设、投资与资产管理、企业管理、市政公共设 施开发管理；城市绿化和公园管理；水力发电和火力发电的开发经营； 政府采购。 二、发行人历史沿革 发行人成立于2003年1月，原用名称为广西来宾市建设开发投资 有限责任公司。2003年5月，来宾市人民政府以货币资金出资1,000 万元，随后又分别于2003年12月和2004年2月增加出资500万元，发行 人注册资本增至2,000万元。上述增资额分别由广西中广会计师事务 所有限公司出具中广会师验字[2003]第6098号和 [2004]第2215号验 资报告予以验证。2005年7月，来宾市人民政府以资本公积转增注册 资本4,727万元，以货币资金方式增加出资273万元，广西中广会计师 事务所有限公司出具中广会师验字[2005]第2087号验资报告予以验 证。2007年3月，来宾市人民政府以资本公积转增注册资本21,000万 元，广西中广会计师事务所有限公司出具中广会师验字[2007]第2001 号验资报告验证。2009年5月，来宾市人民政府再次以货币资金增资 5,446.11万元，广西中和联合会计师事务所出具中和会师 （2009 ）验 字2043号验资报告验证，发行人注册资本增加至33,446.11万元。2010 年3月，发行人正式更名并启用现用名称。 三、发行人面临的风险 （一 ）与本期债券有关的风险 1．利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动 的可能性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券 期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的 收益水平相对降低