募集资金使用情况之专项意见.PDFVIP

中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司 募集资金使用情况之专项意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西振东制药股份有 限公司 （以下简称“振东制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要 求，对振东制药拟使用募集资金投资山西振东安特生物制药有限公司（以下简称 “安特生物”）新厂建设项目事项进行了尽职核查，核查情况及保荐意见如下： 一、振东制药首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西振东制药股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【20 10】1833 号）核准，由主承销 商中信证券采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发 行人民币普通股3,600 万股，发行价格为每股38.80 元，募集资金总额为人民币 1,396,800,000.00 元，扣除承销保荐费用83,808,000.00 元及审计验资费、律师费、 财务顾问费、信息披露费、登记托管费和印花税及发行手续费等其他发行费用 7,937,561.45 元后，募集资金净额为