广东丸美生物技术股份有限公司 - 预先披露.pdfVIP

广东丸美生物技术股份有限公司 GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. （住所：广州高新技术产业开发区科学城伴河路92 号 2 号楼） 首次公开发行股票（A 股） 招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 1-1-1 广东丸美生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书作为投资决定的依据。 广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次发行股份安排：本次公司公开发行新股不超过 4,100 发行股数： 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 10% （最终 发行数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准）。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过 40,100 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、实际控制人孙怀庆及王晓蒲关于股份锁定、减持意向的承诺 （1）自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起36 个月内，不转让或者委 托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 回购该部分股份。 （2 ）本人在第 1 项所述锁定期届满后 2 年内减持公司股票的，减持价格不低于公 司首次公开发行股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下同）。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则第 1 项所述锁定期自动延长 6 个月。本人不因职务变 1-1-2 广东丸美生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 （3 ）第 1 项所述锁定期届满后 2 年内，在符合届时有效的相关法律、法规、规范 性文件、证券交易所规则、本人做出的承诺及其他对本人具有约束力的法律文件的前提 下，本人将根据需要减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，并及时、准 确履行信息披露义务： ①减持前提：不对公司的控制权产生影响，不存在违反本人在公司首次公开发行股 票时所作出的公开承诺的情况。 ②减持价格：不低于发行价。 ③减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持。 ④减持数量：在第 1 项所述锁定期届满后 12 个月内，本人减持所持公司股份的数 量不超过本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份数量的 15%；在 第 1 项所述锁定期届满后第 13 至 24 个月内，本人减持所持公司股份数量不超过本人所 持公司股票锁定期届满后第 13 个月初本人持有公司股份数量的 15%。 ⑤减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本人拟继续减持 股份，则需重新公告减持计划。 （4 ）第 1 项所述锁定期届满后，在孙怀庆或王晓蒲任一人担任公司董事、高级管 理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间