中期票据发行建议书范本.docx

中期票据发行建议书 篇一：关于发行中期票据的建议书　　关于发行中期票据的建议书 　　中国人民银行和中国银行间市场交易协会推出的中期票据正在火热发行之中，本所向贵公司推荐此种融资方式，如有需求，请与本所联系。 　　一、中期票据的概念　　中期票据，是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。　　二、期限　　中期票据的期限为三至五年，可以一次注册，分批发行。　　三、利率　　利率由市场决定，企业的信用评级对利率的确定有很大影响。从已发行的票据来看，年利率在3.18%-4.28%之间。　　而三至五年期的银行贷款利率为5.76%，中期票据的年利率比贷款利率要低2%左右，可以大幅降低企业财务成本，企业可以用中期票据的融资替换现有的银行贷款。　　四、发行额度　　不超过企业净资产的40%。　　五、发行条件　　不设发行条件，无需担保。　　六、中介机构　　1、承销商——必须是商业银行　　2、信用评级机构　　3、律师事务所　　4、会计师事务所　　以上中介机构必须是中国银行间市场交易协会会员。　　七、发行程序　　中期票据采用的是注册制，而非审核制或备案制，审批程序明显简化，审批时间明显缩短。企业只需向中国银行间市场交易协会注册即可发行。文件上报后一周内就可完成注册，注册后第二天就可发行。　　与中国证监会审批的公司债、国家发改委审批的企业债相比，中期票据的审批程序明显简化，条件明显降低，但三者的作用基本相同。　　八、资金的用途　　资金用途比较广泛，可以用于企业生产经营活动，补充中期经营性流动资金，偿还(转自：wWw.XiAocAoFanWeN.cOm 小 草 范文网:中期票据发行建议书)银行贷款。也允许用于回购本公司股票，这是中期票据的一个特殊用途。　　九、发行企业　　中国银行间市场交易协会对发行的企业没有要求，但从已经发行成功的企业来看，基本上是大型国企和上市公司。　　十、发行费用　　发行费用极低，主要一笔费用是承销费，在发行成功后才支付。　　十一、联系方式　　本所已取得中国银行间市场交易商协会会员资格。如果贵公司对中期票据有兴趣，请与本所联系。篇二：中期票据发行建议书　　董事会于二零零九年五月四日批准于临时股东大会上徵求股东批准建议于中国发行票据，本金总额将不超过人民币100,000,000元。 　　根据中国法律及公司章程，建议发行票据须待股东于临时股东大会上以特别决议案批准，并于其注册获得交易商协会所需的批准後，方告作实。  　　本公司将在切实可行情况下尽快向股东寄发载有建议发行票据详情之通函。  　　警告：由于建议发行票据可能但不一定进行，股东及投资者于买卖股份时务请审慎行事。 　　------------------------------------------------------------------------------------------- 　　建议发行票据  　　董事会于二零零九年五月四日批准于临时股东大会上徵求股东批准建议于中国发行票据，本金总额将不超过人民币100,000,000元。  　　建议发行票据详情如下：  　　本金总额：不超过人民币100,000,000元，将根据发行时之当时市况一次或分次发行 　　期限：将根据发行时之当时市况厘定，惟预期期限将由发行日期起计界乎三年至七年之内　　利率：将根据发行时之当时市况厘定，惟无论如何不会超过中国人民银行于相应期间所报之最优惠贷款利率　　对象：仅限于中国国内银行间债券市场之机构投资者，惟根据中国法律或法规禁止认购之人士除外（以及不供公众认购） 　　发行方法：将由本公司委聘并已向中国人民银行备案之金融机构负责安排及包销 　　所得款项用途：建议将发行票据筹募之所得款项用于本集团营运需要上，包括但不限于为资本开支提供资金、增补流动资金及偿还现有 　　银行贷款  　　条件  　　根据中国法律及公司章程，建议发行票据须待股东于临时股东大会上以特别决议案批准，并于建议发行票据之注册获得交易商协会所需的批准後，方告作实。  　　根据有关中国法律及法规，注册之有效期由注册日期起计为期两年。于有效期内，票据可一次或分次发行，惟首次发行票据须于注册日期起计两个月内完成，而发行人须于其後任何建议发行两日前向交易商协会备案以为记录。  　　警告：  　　由于建议发行票据可能但不一定进行，股东及投资者于买卖股份时务请审慎行事。 　　建议向董事会授予授权　　为确保建议发行票据妥为遵守适用法律及监管规定，以及令董事会顺利执行建议发行票据，故此建议股东于股东特别大会上向董事会或其中一位董事授予授